読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
87500000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか250,000株
自己株式 普通株式 250,000株
株式会社岩田レーベル250,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき350円
発行価額の総額87,500,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 87,500,000円、差引手取概算額 86,230,000円
発行諸費用の概算額
1,270,000円
資金の具体的な使途
ＤＸクラウドサービス事業への参入金額 86,230千円・支出予定時期 2021年11月
発行済株式総数
発行済株式数に対して4.37％、総議決権数に対して5.55％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 シリウスビジョン持株会 / 持株比率 7.11％名称 株式会社岩田レーベル / 持株比率 5.25％名称 株式会社日本カストディ銀行 / 持株比率 3.78％名称 光通信株式会社 / 持株比率 3.17％名称 ツジカワ株式会社 / 持株比率 3.16％名称 水元 公仁 / 持株比率 3.15％名称 メッシュ株式会社 / 持株比率 3.04％名称 日本生命保険相互会社 / 持株比率 2.40％名称 上野 良武 / 持株比率 2.35％名称 株式会社千代田グラビヤ / 持株比率 2.13％
割当予定先の保有方針
取得する株式を長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等について確約書を取得する予定。
払込期日
2021年11月29日
払込金額の算定根拠
取締役会決議日の直前営業日である2021年11月11日の終値350円。直前1か月間の終値平均365円に対して4.11％ディスカウント、3か月間の平均368円に対して4.89％ディスカウント、6か月間の平均377円に対して7.16％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年3月18日 / 種類 株式給付信託（J-ESOP）としての自己株式処分 / 金額 70,920,000円（差引手取概算額）
業績への影響
2021年12月期の連結業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 自己株式 普通株式 250,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき350円 |
| 発行価額の総額 | 87,500,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 87,500,000円、差引手取概算額 86,230,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 1,270,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ＤＸクラウドサービス事業への参入 / 金額 86,230千円 / 支出予定時期 2021年11月 |
| 払込期日 | 2021年11月29日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社岩田レーベル / 株数 250,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 取得する株式を長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等について確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式数に対して4.37％、総議決権数に対して5.55％ |
| 発行済株式総数 | 5,722,500株 → 5,722,500株（0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議日の直前営業日である2021年11月11日の終値350円。直前1か月間の終値平均365円に対して4.11％ディスカウント、3か月間の平均368円に対して4.89％ディスカウント、6か月間の平均377円に対して7.16％ディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年3月18日 / 種類 株式給付信託（J-ESOP）としての自己株式処分 / 金額 70,920,000円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 シリウスビジョン持株会 / 持株比率 7.11％、名称 株式会社岩田レーベル / 持株比率 5.25％、名称 株式会社日本カストディ銀行 / 持株比率 3.78％、名称 光通信株式会社 / 持株比率 3.17％、名称 ツジカワ株式会社 / 持株比率 3.16％、名称 水元 公仁 / 持株比率 3.15％、名称 メッシュ株式会社 / 持株比率 3.04％、名称 日本生命保険相互会社 / 持株比率 2.40％、名称 上野 良武 / 持株比率 2.35％、名称 株式会社千代田グラビヤ / 持株比率 2.13％ |
| 業績への影響 | 2021年12月期の連結業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。DXクラウドサービス事業に参入するための会社設立資金を調達し、手許現預金を確保しながら事業を迅速に立ち上げ、財務基盤を強化するため。割当先については、2014年からの取引先であり、画像検査事業やDXクラウドサービス事業への理解・助言があることを理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。