読む価値
73注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
5849528800
円（手取概算額合計上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）、株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
新株 公募2,000,000株、第三者割当540,000株（上限） / 自己株式 700,000株
割当予定先
公募 不特定多数の投資家 / 第三者割当 名称 SMBC日興証券株式会社 / 株数 540,000株（上限）
発行価格等決定日に決定。東京証券取引所の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
調達する資金の額
一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限5,849,528,800円。発行価額総額および差引手取概算額の個別内訳は非開示
資金の具体的な使途
精密部品事業の生産設備取得及び生産設備投資金額 2,000,000,000円・支出予定時期 2028年8月まで
機能材料事業の生産設備及び工場改修金額 1,500,000,000円・支出予定時期 2028年8月まで
長期借入金の返済金額 2,349,528,800円・支出予定時期 2027年8月まで
既存の株式数と、増える分
+9.73%増える割合
26,106,000株28,646,000株
最大約9.73％（新株2,540,000株÷2026年5月8日現在の発行済株式総数26,106,000株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
ロックアップ期間は発行価格等決定日に始まり、一般募集等の受渡期日から起算して180日目の日に終了
譲渡制限の解除条件
SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。SMBC日興証券株式会社は合意の一部または全部を解除し、または期間を短縮できる
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC日興証券株式会社を主幹事会社とする引受団
オーバーアロットメント
売出株式数540,000株（上限）、第三者割当の上限540,000株
株式分割の比率1株を2株に分割。効力発生日2026年4月1日
割当予定先の保有方針
第三者割当の割当先は、オーバーアロットメントによる売出しに係る借入株式の返還を目的として払込みを行う予定。売出人前田俊一および株主前田美佐子には、受渡期日から起算して180日目の日までのロックアップがある
払込期日
公募 2026年5月25日から2026年5月26日までの間のいずれかの日 / 第三者割当 2026年6月22日から2026年6月23日までの間のいずれかの日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における終値（終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。最大10％のディスカウント幅
企業行動規範上の手続
2026年5月8日開催の取締役会で決議。独立した第三者の意見取得および株主の意思確認については非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項はありません
業績への影響
今回の調達資金を使途に充当することにより、当社の企業価値の更なる向上につながるものと考えている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）、株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 新株 公募2,000,000株、第三者割当540,000株（上限） / 自己株式 700,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日に決定。東京証券取引所の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 調達する資金の額 | 一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限5,849,528,800円。発行価額総額および差引手取概算額の個別内訳は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 精密部品事業の生産設備取得及び生産設備投資 / 金額 2,000,000,000円 / 支出予定時期 2028年8月まで、内容 機能材料事業の生産設備及び工場改修 / 金額 1,500,000,000円 / 支出予定時期 2028年8月まで、内容 長期借入金の返済 / 金額 2,349,528,800円 / 支出予定時期 2027年8月まで |
| 払込期日 | 公募 2026年5月25日から2026年5月26日までの間のいずれかの日 / 第三者割当 2026年6月22日から2026年6月23日までの間のいずれかの日 |
| 割当予定先 | 公募 不特定多数の投資家 / 第三者割当 名称 SMBC日興証券株式会社 / 株数 540,000株（上限） |
| 割当予定先の保有方針 | 第三者割当の割当先は、オーバーアロットメントによる売出しに係る借入株式の返還を目的として払込みを行う予定。売出人前田俊一および株主前田美佐子には、受渡期日から起算して180日目の日までのロックアップがある |
| 希薄化率 | 最大約9.73％（新株2,540,000株÷2026年5月8日現在の発行済株式総数26,106,000株） |
| 発行済株式総数 | 26,106,000株 → 28,646,000株（約9.73％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における終値（終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。最大10％のディスカウント幅 |
| 譲渡制限期間 | ロックアップ期間は発行価格等決定日に始まり、一般募集等の受渡期日から起算して180日目の日に終了 |
| 譲渡制限の解除条件 | SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。SMBC日興証券株式会社は合意の一部または全部を解除し、または期間を短縮できる |
| 引受人・主幹事 | SMBC日興証券株式会社を主幹事会社とする引受団 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数540,000株（上限）、第三者割当の上限540,000株 |
| 株式分割の比率 | 1株を2株に分割。効力発生日2026年4月1日 |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年5月8日開催の取締役会で決議。独立した第三者の意見取得および株主の意思確認については非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項はありません |
| 業績への影響 | 今回の調達資金を使途に充当することにより、当社の企業価値の更なる向上につながるものと考えている |
この書類が述べていない項目（9件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。半導体・FPD分野および消耗品分野の生産能力増強、長期借入金の返済、財務基盤の強化、株式分布状況の改善および流動性の向上を目的とする。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。