読む価値
78重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1500000
株（潜在株式数）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
自己株式を活用した第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
本新株予約権15,000個、目的となる当社普通株式1,500,000株（1個当たり100株）
大和証券株式会社本新株予約権15,000個（潜在株式1,500,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本新株予約権1個当たり552円
発行価額の総額8,280,000円
調達する資金の額
払込金額の総額2,369,280,000円、差引手取概算額2,360,780,000円
発行諸費用の概算額
8,500,000円
資金の具体的な使途
スマートパチンコの研究開発投資（演出開発費1,160百万円、枠開発費600百万円）金額 1,760百万円・支出予定時期 2023年4月～2026年3月
スマートパチスロの研究開発投資（演出開発費200百万円、筐体開発費400百万円）金額 600百万円・支出予定時期 2023年4月～2026年3月
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額1,574円。修正条項あり。直前取引日の終値の90％に修正されるが、下限行使価額1,574円を下回らない。
行使期間
2023年3月20日～2026年3月19日（取得の場合等を除き、最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数15,000個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
取締役会が取得を必要と決議した場合、組織再編行為が承認された場合、または上場廃止等となった場合に、残存する新株予約権の全部を取得
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社
払込期日
2023年3月17日
払込金額の算定根拠
第三者算定機関の株式会社赤坂国際会計がモンテカルロ・シミュレーションで評価。発行決議日時点の評価額は1個552円、条件決定日時点は1個470円で、比較して高い552円を払込金額とした。株価に対するディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
監査等委員会から、監査等委員全員一致の意見として、発行条件の決定方法は慎重かつ合理的であり、有利発行に該当しないとの取締役判断に重大な法令違反は認められないとの意見を取得。第三者算定機関による評価も実施。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 自己株式を活用した第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 本新株予約権15,000個、目的となる当社普通株式1,500,000株（1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権1個当たり552円 |
| 発行価額の総額 | 8,280,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,369,280,000円、差引手取概算額2,360,780,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 8,500,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 スマートパチンコの研究開発投資（演出開発費1,160百万円、枠開発費600百万円） / 金額 1,760百万円 / 支出予定時期 2023年4月～2026年3月、内容 スマートパチスロの研究開発投資（演出開発費200百万円、筐体開発費400百万円） / 金額 600百万円 / 支出予定時期 2023年4月～2026年3月 |
| 払込期日 | 2023年3月17日 |
| 割当予定先 | 名称 大和証券株式会社 / 株数 本新株予約権15,000個（潜在株式1,500,000株） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者算定機関の株式会社赤坂国際会計がモンテカルロ・シミュレーションで評価。発行決議日時点の評価額は1個552円、条件決定日時点は1個470円で、比較して高い552円を払込金額とした。株価に対するディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額1,574円。修正条項あり。直前取引日の終値の90％に修正されるが、下限行使価額1,574円を下回らない。 |
| 行使期間 | 2023年3月20日～2026年3月19日（取得の場合等を除き、最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数15,000個、未行使残の個数非開示 |
| 無償取得の事由 | 取締役会が取得を必要と決議した場合、組織再編行為が承認された場合、または上場廃止等となった場合に、残存する新株予約権の全部を取得 |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 監査等委員会から、監査等委員全員一致の意見として、発行条件の決定方法は慎重かつ合理的であり、有利発行に該当しないとの取締役判断に重大な法令違反は認められないとの意見を取得。第三者算定機関による評価も実施。 |
この書類が述べていない項目（12件）
割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年2月27日の発行決議後の株価変動などを踏まえ、発行決議日時点と条件決定日時点の新株予約権価値を比較し、既存株主の利益に資する高い方の評価額を基準に払込価額を決定した。調達資金はスマートパチンコ・スマートパチスロの研究開発投資に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。