読む価値
71注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4.18
百万株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数4,180,000株
4,180,000株（新株）
割当予定先
引受人（名称は非開示）による買取引受け
払込金額 1,237.25円／1株、発行価格（募集価格）1,310円／1株
発行価額の総額
5,475,800,000円（発行価格総額）
調達する資金の額
払込金額の総額 5,171,705,000円、差引手取概算額 5,124百万円
資金の具体的な使途
防衛分野における事業拡大のための事業投資。機体及び関連ソリューションの開発、量産能力の拡充、コスト競争力の強化に向けた生産・調達体制の構築、国内防衛市場での導入拡大に向けた事業開発、海外の防衛・安全保障市場での販売に向けた事業開発、M&A・資本業務提携・アライアンス等を含む外部パートナーとの連携に充当する予定金額 3,124百万円・支出予定時期 2026年9月～2029年12月
北米を中心とする海外展開のための事業投資。製品・機能開発、規制・認証対応、販売・保守体制の強化、サプライチェーン及び生産・調達体制の構築、M&A・アライアンス等を含む現地企業その他の外部パートナーとの連携による技術・製品・サービス・販売ネットワークの拡充に充当する予定金額 2,000百万円・支出予定時期 2026年9月～2029年12月
既存の株式数と、増える分
+21.35%増える割合
19,572,474株23,752,474株
21.35%（4,180,000株÷19,572,474株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
オーバーアロットメント
引受人の追加的な買取引受けの対象株式の上限1,000,000株（取締役会決議上の上限。最終発行株式数は4,180,000株）
払込期日
2026年9月8日
払込金額の算定根拠
2026年8月25日の終値1,455円を基準とし、発行価格1,310円は9.97%のディスカウント。払込金額は1,237.25円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 4,180,000株（新株） |
| 発行価額・処分価額 | 払込金額 1,237.25円／1株、発行価格（募集価格）1,310円／1株 |
| 発行価額の総額 | 5,475,800,000円（発行価格総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 5,171,705,000円、差引手取概算額 5,124百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 防衛分野における事業拡大のための事業投資。機体及び関連ソリューションの開発、量産能力の拡充、コスト競争力の強化に向けた生産・調達体制の構築、国内防衛市場での導入拡大に向けた事業開発、海外の防衛・安全保障市場での販売に向けた事業開発、M&A・資本業務提携・アライアンス等を含む外部パートナーとの連携に充当する予定 / 金額 3,124百万円 / 支出予定時期 2026年9月～2029年12月、内容 北米を中心とする海外展開のための事業投資。製品・機能開発、規制・認証対応、販売・保守体制の強化、サプライチェーン及び生産・調達体制の構築、M&A・アライアンス等を含む現地企業その他の外部パートナーとの連携による技術・製品・サービス・販売ネットワークの拡充に充当する予定 / 金額 2,000百万円 / 支出予定時期 2026年9月～2029年12月 |
| 払込期日 | 2026年9月8日 |
| 割当予定先 | 引受人（名称は非開示）による買取引受け |
| 希薄化率 | 21.35%（4,180,000株÷19,572,474株） |
| 発行済株式総数 | 19,572,474株 → 23,752,474株（21.35%） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年8月25日の終値1,455円を基準とし、発行価格1,310円は9.97%のディスカウント。払込金額は1,237.25円 |
| オーバーアロットメント | 引受人の追加的な買取引受けの対象株式の上限1,000,000株（取締役会決議上の上限。最終発行株式数は4,180,000株） |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年8月24日付の取締役会で決議した海外募集について、引受人から4,180,000株の申込みがあり、その申込数に基づき最終的な発行新株式数と発行価格等を確定した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。