読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
4800000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数
普通株式 4,800,000株（引受人の買取引受けの対象株式3,800,000株、追加的な買取引受けの対象株式の上限1,000,000株）
割当予定先
BofA証券株式会社（買取引受け）。海外市場で募集
発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定。発行価格の仮条件は同日の終値に0.90～1.00を乗じた価格
調達する資金の額
差引手取概算額上限 6,812百万円（払込金額の総額は非開示）
資金の具体的な使途
防衛分野における事業拡大のための事業投資金額 4,812百万円・支出予定時期 2026年9月～2029年12月
北米を中心とする海外展開のための事業投資金額 2,000百万円・支出予定時期 2026年9月～2029年12月
既存の株式数と、増える分
+24.50%増える割合
19,572,474株24,372,474株
発行前の発行済株式総数に対して約24.5%（4,800,000株÷19,572,474株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
当社および代表取締役Co-CEO早川研介について、発行価格等決定日に始まり、払込期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間。ただし、記載の除外事項あり
募集の体制
引受人・主幹事
BofA証券株式会社
払込期日
2026年9月8日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における終値（当日に終値がない場合は直近日の終値）を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案してブックビルディング方式で決定
企業行動規範上の手続
2026年8月24日付の取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年11月29日払込 / 種類 海外公募による新株式の発行 / 金額 1,317,165,000円（差引手取概算額1,291,369,000円）、時期 2025年1月10日払込 / 種類 第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 1,500,000,000円（差引手取概算額1,480,000,000円）、時期 2025年9月3日払込 / 種類 株式発行プログラムに基づく第1回第三者割当による新株式の発行 / 金額 499,990,320円（差引手取概算額455,590,320円）、時期 2025年9月3日割当 / 種類 株式・新株予約権発行プログラムに基づく第1回第三者割当による新株予約権の発行 / 金額 調達予定資金547,477,510円、時期 2025年9月22日払込 / 種類 株式発行プログラムに基づく第2回第三者割当による新株式の発行 / 金額 499,985,640円（差引手取概算額455,590,320円）、時期 2025年9月22日割当 / 種類 株式・新株予約権発行プログラムに基づく第2回第三者割当による新株予約権の発行 / 金額 調達予定資金547,225,020円、時期 2025年10月14日払込 / 種類 株式発行プログラムに基づく第3回第三者割当による新株式の発行 / 金額 499,995,000円（差引手取概算額455,590,320円）、時期 2025年10月14日割当 / 種類 株式・新株予約権発行プログラムに基づく第3回第三者割当による新株予約権の発行 / 金額 調達予定資金547,147,916円
業績への影響
2026年12月期の連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 4,800,000株（引受人の買取引受けの対象株式3,800,000株、追加的な買取引受けの対象株式の上限1,000,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定。発行価格の仮条件は同日の終値に0.90～1.00を乗じた価格 |
| 調達する資金の額 | 差引手取概算額上限 6,812百万円（払込金額の総額は非開示） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 防衛分野における事業拡大のための事業投資 / 金額 4,812百万円 / 支出予定時期 2026年9月～2029年12月、内容 北米を中心とする海外展開のための事業投資 / 金額 2,000百万円 / 支出予定時期 2026年9月～2029年12月 |
| 払込期日 | 2026年9月8日 |
| 割当予定先 | BofA証券株式会社（買取引受け）。海外市場で募集 |
| 希薄化率 | 発行前の発行済株式総数に対して約24.5%（4,800,000株÷19,572,474株） |
| 発行済株式総数 | 19,572,474株 → 24,372,474株（約24.5%） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における終値（当日に終値がない場合は直近日の終値）を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案してブックビルディング方式で決定 |
| 譲渡制限期間 | 当社および代表取締役Co-CEO早川研介について、発行価格等決定日に始まり、払込期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間。ただし、記載の除外事項あり |
| 引受人・主幹事 | BofA証券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年8月24日付の取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年11月29日払込 / 種類 海外公募による新株式の発行 / 金額 1,317,165,000円（差引手取概算額1,291,369,000円）、時期 2025年1月10日払込 / 種類 第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 1,500,000,000円（差引手取概算額1,480,000,000円）、時期 2025年9月3日払込 / 種類 株式発行プログラムに基づく第1回第三者割当による新株式の発行 / 金額 499,990,320円（差引手取概算額455,590,320円）、時期 2025年9月3日割当 / 種類 株式・新株予約権発行プログラムに基づく第1回第三者割当による新株予約権の発行 / 金額 調達予定資金547,477,510円、時期 2025年9月22日払込 / 種類 株式発行プログラムに基づく第2回第三者割当による新株式の発行 / 金額 499,985,640円（差引手取概算額455,590,320円）、時期 2025年9月22日割当 / 種類 株式・新株予約権発行プログラムに基づく第2回第三者割当による新株予約権の発行 / 金額 調達予定資金547,225,020円、時期 2025年10月14日払込 / 種類 株式発行プログラムに基づく第3回第三者割当による新株式の発行 / 金額 499,995,000円（差引手取概算額455,590,320円）、時期 2025年10月14日割当 / 種類 株式・新株予約権発行プログラムに基づく第3回第三者割当による新株予約権の発行 / 金額 調達予定資金547,147,916円 |
| 業績への影響 | 2026年12月期の連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（13件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。防衛分野でのドローンの大量配備・低コスト化やAI、自律制御等の技術進化、北米市場での規制強化と中国製ドローンからの切替需要などの事業環境の変化を踏まえ、防衛・安全保障分野および北米事業の成長機会を取り込むための追加的な成長資金を確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。