読む価値
77重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3000000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数3,000,000株
普通株式 3,000,000株
割当予定先
Macquarie Capital Limitedが全株式を買取引受けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国及びカナダを除く）で募集
発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定（仮条件は同日の終値に0.90～1.00を乗じた価格）
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：3,149,104,000円
資金の具体的な使途
用途特化型機体及びプラットフォーム機体の研究開発費及び量産に関わる事業投資金額 2,200百万円・支出予定時期 2023年11月～2025年12月
海外事業拡大のための研究開発費を含めた運転資金金額 949百万円・支出予定時期 2023年11月～2025年12月
既存の株式数と、増える分
+23.40%増える割合
12,813,865株15,813,865株
約23.4%（3,000,000株／発行前12,813,865株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
該当なし（本海外募集自体は新株予約権の発行ではない。ただし既発行の転換価額・行使価額が本海外募集の払込金額により調整される可能性あり）
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
本海外募集に関する当社のロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、払込期日から起算して180日目の日に終了
譲渡制限の解除条件
引受人の事前の書面による承諾。ただし、本海外募集、既発行の新株予約権付社債の転換・新株予約権の行使、株式分割等の一定の行為は除外
募集の体制
引受人・主幹事
Macquarie Capital Limited
払込期日
2023年11月29日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とするブックビルディング方式。ディスカウント率は最大10%。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年7月5日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 差引手取概算額2,940,890,800円、時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 339,349,500円、時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 1,389,500,000円、時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による2023年第1回新株予約権の発行 / 金額 発行価額総額8,045,170円、調達予定資金1,835,237,670円
業績への影響
今期の業績予想は未公表であり、開示すべき事項が発生した場合には速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 3,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定（仮条件は同日の終値に0.90～1.00を乗じた価格） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：3,149,104,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 用途特化型機体及びプラットフォーム機体の研究開発費及び量産に関わる事業投資 / 金額 2,200百万円 / 支出予定時期 2023年11月～2025年12月、内容 海外事業拡大のための研究開発費を含めた運転資金 / 金額 949百万円 / 支出予定時期 2023年11月～2025年12月 |
| 払込期日 | 2023年11月29日 |
| 割当予定先 | Macquarie Capital Limitedが全株式を買取引受けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国及びカナダを除く）で募集 |
| 希薄化率 | 約23.4%（3,000,000株／発行前12,813,865株） |
| 発行済株式総数 | 12,813,865株（2023年10月31日現在） → 15,813,865株（約23.4%） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とするブックビルディング方式。ディスカウント率は最大10%。 |
| 行使価額 | 該当なし（本海外募集自体は新株予約権の発行ではない。ただし既発行の転換価額・行使価額が本海外募集の払込金額により調整される可能性あり） |
| 譲渡制限期間 | 本海外募集に関する当社のロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、払込期日から起算して180日目の日に終了 |
| 譲渡制限の解除条件 | 引受人の事前の書面による承諾。ただし、本海外募集、既発行の新株予約権付社債の転換・新株予約権の行使、株式分割等の一定の行為は除外 |
| 引受人・主幹事 | Macquarie Capital Limited |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年7月5日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 差引手取概算額2,940,890,800円、時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 339,349,500円、時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 1,389,500,000円、時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による2023年第1回新株予約権の発行 / 金額 発行価額総額8,045,170円、調達予定資金1,835,237,670円 |
| 業績への影響 | 今期の業績予想は未公表であり、開示すべき事項が発生した場合には速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。用途特化型機体の開発フェーズから量産フェーズへの移行、レベル4飛行対応の開発、海外事業機会の拡大により、追加の事業投資・運転資金が必要となったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。