読む価値
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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4630
円／株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行及び株式売出し（発行価格・売出価格の決定）
発行・処分する株式数
新株 600,000株 / 売出し 引受人の買取引受による売出し800,000株、オーバーアロットメントによる売出し210,000株
4,630円／株（発行価格・売出価格）、引受価額4,259.60円／株
募集の体制
引受人・主幹事
株式会社SBI証券の関係会社等を通じた海外販売の記載はあるが、引受人・主幹事の名称は非開示
オーバーアロットメント
売出株式数210,000株、第三者割当の上限株数は非開示
払込期日
2023年9月22日
払込金額の算定根拠
仮条件4,300円～4,630円に基づくブックビルディング。需要が仮条件上限価格に集中したこと、マーケット環境、最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案して4,630円に決定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行及び株式売出し（発行価格・売出価格の決定） |
| 発行・処分する株式数 | 新株 600,000株 / 売出し 引受人の買取引受による売出し800,000株、オーバーアロットメントによる売出し210,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 4,630円／株（発行価格・売出価格）、引受価額4,259.60円／株 |
| 払込期日 | 2023年9月22日 |
| 払込金額の算定根拠 | 仮条件4,300円～4,630円に基づくブックビルディング。需要が仮条件上限価格に集中したこと、マーケット環境、最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案して4,630円に決定。 |
| 引受人・主幹事 | 株式会社SBI証券の関係会社等を通じた海外販売の記載はあるが、引受人・主幹事の名称は非開示 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数210,000株、第三者割当の上限株数は非開示 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。仮条件に基づくブックビルディングで、総需要が公開株式数を十分に上回り、需要が仮条件の上限価格に集中したことに加え、マーケット環境、最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。