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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
3655
円／株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による募集株式発行及び第三者割当による募集株式発行
誰に、どれだけ出るか
公募 当社普通株式 600,000株 / 第三者割当 当社普通株式 210,000株（上限）
株式会社SBI証券210,000株（上限）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
公募 1株につき3,655円 / 第三者割当 1株につき3,655円
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
ZEUS Co., Ltd.、房野正幸、平井洋行、増田隆、問田宗寿、小野保、今井志郎及び当社は2024年3月22日まで。HiCAP3号投資事業有限責任組合は2023年12月23日まで。上場廃止予定日までの売却等禁止期間は2023年9月24日まで。
譲渡制限の解除条件
株式会社SBI証券の事前の書面による同意が必要。HiCAP3号投資事業有限責任組合は、売却価格が発行価格の1.5倍以上で、株式会社SBI証券を通じた東京証券取引所での売却等を除く。SBI証券は期間中でも裁量で合意を解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
株式会社SBI証券
オーバーアロットメント
売出株式数 当社普通株式 上限210,000株 / 第三者割当の上限株数 210,000株
払込期日
2023年9月22日（金曜日）
払込金額の算定根拠
事業内容、経営成績及び財政状態、類似する上場会社との比較、機関投資家等の意見及び需要見通し、株式市場の状況、新規上場株の評価、価格変動リスク等を総合的に検討。終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による募集株式発行及び第三者割当による募集株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募 当社普通株式 600,000株 / 第三者割当 当社普通株式 210,000株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 公募 1株につき3,655円 / 第三者割当 1株につき3,655円 |
| 払込期日 | 2023年9月22日（金曜日） |
| 割当予定先 | 名称 株式会社SBI証券 / 株数 210,000株（上限） |
| 払込金額の算定根拠 | 事業内容、経営成績及び財政状態、類似する上場会社との比較、機関投資家等の意見及び需要見通し、株式市場の状況、新規上場株の評価、価格変動リスク等を総合的に検討。終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | ZEUS Co., Ltd.、房野正幸、平井洋行、増田隆、問田宗寿、小野保、今井志郎及び当社は2024年3月22日まで。HiCAP3号投資事業有限責任組合は2023年12月23日まで。上場廃止予定日までの売却等禁止期間は2023年9月24日まで。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 株式会社SBI証券の事前の書面による同意が必要。HiCAP3号投資事業有限責任組合は、売却価格が発行価格の1.5倍以上で、株式会社SBI証券を通じた東京証券取引所での売却等を除く。SBI証券は期間中でも裁量で合意を解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | 株式会社SBI証券 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 当社普通株式 上限210,000株 / 第三者割当の上限株数 210,000株 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。仮条件は、事業内容、経営成績・財政状態、類似上場会社との比較、機関投資家等の意見・需要見通し、市場状況、新規上場株の評価、上場日までの価格変動リスク等を総合的に検討して決定した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。