読む価値
82重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
810000
株（新株発行数、公募600,000株＋第三者割当最大210,000株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行、第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
公募による新株式発行 600,000 株 / 第三者割当による新株式発行 210,000 株（最大）
株式会社ＳＢＩ証券210,000 株
一般投資家600,000 株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。公募の払込金額は2023年9月5日開催予定の取締役会で決定。第三者割当の払込金額は公募と同一。
調達する資金の額
払込金額の総額 非開示 / 差引手取概算額 公募2,525,460 千円、第三者割当894,516 千円（上限）、合計3,419,976 千円（上限）
資金の具体的な使途
用地の取得および都市計画法に係る開発許可申請等金額 500,000 千円・支出予定時期 2024年12月期に500,000 千円
建屋建築金額 2,919,976 千円・支出予定時期 2024年12月期に1,000,000 千円、2025年12月期以降に1,919,976 千円
既存の株式数と、増える分
+15.42%増える割合
3,890,000株4,700,000株
公募後15.42％、第三者割当を全株発行した場合20.83％（現在の発行済株式総数3,890,000株比）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
ZEUS Co., Ltd.等はスタンダード市場上場後180日目の2024年3月22日まで、HiCAP3号投資事業有限責任組合は上場後90日目の2023年12月23日まで。TOKYO PRO Market上場廃止予定日の2023年9月24日までは別途売却等を行わない旨を合意。
譲渡制限の解除条件
主幹事会社の事前の書面による同意がある場合。HiCAP3号投資事業有限責任組合は、売却価格が発行価格の1.5倍以上で、主幹事会社を通して東京証券取引所で売却する場合を除く。主幹事会社はロックアップ期間中でも裁量で合意を解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
主幹事会社：株式会社ＳＢＩ証券。公募の引受人：株式会社ＳＢＩ証券。売出しの引受人：株式会社ＳＢＩ証券、大和証券株式会社、ひろぎん証券株式会社、みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、松井証券株式会社、むさし証券株式会社。
オーバーアロットメント
売出株式数210,000 株（上限）、第三者割当の上限210,000 株
株式分割の比率1株につき2株、2023年1月1日付。今回の発行とは別の過去の株式分割。
割当予定先の保有方針
公募について特定の割当先の保有方針は示されていない。第三者割当先の株式会社ＳＢＩ証券について、オーバーアロットメントに伴う借入株式の返還目的でシンジケートカバー取引を行う場合があり、取得株式は借入株式の返還に充当するとしている。
払込期日
公募 2023年9月22日 / 第三者割当 2023年10月25日
払込金額の算定根拠
未定。発行価格は払込金額以上の価格で仮条件を提示し、需要状況等を勘案して2023年9月14日に決定する。
企業行動規範上の手続
金融商品取引法による届出の効力発生が条件。独立第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 600,000 株 / 第三者割当による新株式発行 210,000 株（最大） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。公募の払込金額は2023年9月5日開催予定の取締役会で決定。第三者割当の払込金額は公募と同一。 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 非開示 / 差引手取概算額 公募2,525,460 千円、第三者割当894,516 千円（上限）、合計3,419,976 千円（上限） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 用地の取得および都市計画法に係る開発許可申請等 / 金額 500,000 千円 / 支出予定時期 2024年12月期に500,000 千円、内容 建屋建築 / 金額 2,919,976 千円 / 支出予定時期 2024年12月期に1,000,000 千円、2025年12月期以降に1,919,976 千円 |
| 払込期日 | 公募 2023年9月22日 / 第三者割当 2023年10月25日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 区分 第三者割当 / 株数 210,000 株、名称 一般投資家 / 区分 公募 / 株数 600,000 株 |
| 割当予定先の保有方針 | 公募について特定の割当先の保有方針は示されていない。第三者割当先の株式会社ＳＢＩ証券について、オーバーアロットメントに伴う借入株式の返還目的でシンジケートカバー取引を行う場合があり、取得株式は借入株式の返還に充当するとしている。 |
| 希薄化率 | 公募後15.42％、第三者割当を全株発行した場合20.83％（現在の発行済株式総数3,890,000株比） |
| 発行済株式総数 | 3,890,000 株 → 公募後4,490,000 株、第三者割当後4,700,000 株（最大）（公募15.42％、第三者割当を含め20.83％（現在株式数比）） |
| 払込金額の算定根拠 | 未定。発行価格は払込金額以上の価格で仮条件を提示し、需要状況等を勘案して2023年9月14日に決定する。 |
| 譲渡制限期間 | ZEUS Co., Ltd.等はスタンダード市場上場後180日目の2024年3月22日まで、HiCAP3号投資事業有限責任組合は上場後90日目の2023年12月23日まで。TOKYO PRO Market上場廃止予定日の2023年9月24日までは別途売却等を行わない旨を合意。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 主幹事会社の事前の書面による同意がある場合。HiCAP3号投資事業有限責任組合は、売却価格が発行価格の1.5倍以上で、主幹事会社を通して東京証券取引所で売却する場合を除く。主幹事会社はロックアップ期間中でも裁量で合意を解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | 主幹事会社：株式会社ＳＢＩ証券。公募の引受人：株式会社ＳＢＩ証券。売出しの引受人：株式会社ＳＢＩ証券、大和証券株式会社、ひろぎん証券株式会社、みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、松井証券株式会社、むさし証券株式会社。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数210,000 株（上限）、第三者割当の上限210,000 株 |
| 株式分割の比率 | 1株につき2株、2023年1月1日付。今回の発行とは別の過去の株式分割。 |
| 企業行動規範上の手続 | 金融商品取引法による届出の効力発生が条件。独立第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。スタンダード市場への上場に伴う募集・売出しであり、調達資金は半導体洗浄装置等の生産能力強化、生産性向上、技術開発施設強化のための新本社工場の用地取得・建設に充当する予定としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。