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円／株（公開買付価格の増額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け（本取引）相手方トヨタアセット準備株式会社
開示した会社豊田自動織機
日程点の間隔は実際の日数に比例します。締結から実行まで300日。
対象会社
所在地 日本
対価と費用
取得価額4,663,289,320,800 円（買付代金）
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき20,600円
公開買付期間2026年1月15日から2026年3月23日まで（45営業日）
資金の手当て本普通株式出資（公開買付者親会社（1回目）、トヨタ不動産からの借入、三井住友銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行からの借入れ（本銀行融資）
業績への影響
本取引の実行により実現することが期待されるシナジーは具体的な見積りが困難であり、事業計画には加味されていない
手続きと前提
価額算定の方法市場株価平均法、類似会社比較法、DCF法
第三者算定機関野村證券、SMBC日興証券、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
特別委員会設置あり。委員全員出席のもと開催されたが、委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件本公開買付けの成立・決済完了、銀行融資契約上の前提条件、英国金融規制対応に係るクリアランス手続等
取得後の経営体制本株式併合により対象者の株主を公開買付者及びトヨタ自動車のみとし、対象者株式を非公開化する予定。商号、代表者、従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け（本取引） |
| 相手方の名称 | トヨタアセット準備株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社豊田自動織機 |
| 対象会社の所在地 | 日本 |
| 取得価額 | 4,663,289,320,800 円（買付代金） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき20,600円 |
| 公開買付期間 | 2026年1月15日から2026年3月23日まで（45営業日） |
| 資金の手当て | 本普通株式出資（公開買付者親会社（1回目）、トヨタ不動産からの借入、三井住友銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行からの借入れ（本銀行融資） |
| 業績への影響 | 本取引の実行により実現することが期待されるシナジーは具体的な見積りが困難であり、事業計画には加味されていない |
| 取締役会決議日 | 2026年3月6日 |
| 契約締結日 | 2025年6月3日（本基本契約・本公開買付合意書）、2026年3月6日（本再変更契約・本再変更覚書） |
| 実行日・効力発生日 | 2026年3月30日（決済の開始日） |
| 価額算定の方法 | 市場株価平均法、類似会社比較法、DCF法 |
| 第三者算定機関 | 野村證券、SMBC日興証券、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 特別委員会 | 設置あり。委員全員出席のもと開催されたが、委員の人数・属性は非開示 |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けの成立・決済完了、銀行融資契約上の前提条件、英国金融規制対応に係るクリアランス手続等 |
| 取得後の経営体制 | 本株式併合により対象者の株主を公開買付者及びトヨタ自動車のみとし、対象者株式を非公開化する予定。商号、代表者、従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（14件）
対象会社の事業内容対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率買付予定数の下限取得株式数議決権所有割合のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。機関投資家との対話を踏まえ、より多くの株主の賛同を得て公開買付けの成立可能性を高め、株主にさらなる判断機会を提供するため。価格引上げに必要な借入れについて、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行から融資証明書を取得したことも理由として記載されている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。