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業務提携6181タメニー情報通信・サービスその他

資本業務提携及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

タメニーは、フォーシス アンド カンパニー、アイ・ケイ・ケイホールディングス、TMSホールディングスとそれぞれ資本業務提携を結び、第三者割当で新株式を発行する。調達資金は主に広告宣伝費に充て、婚礼衣装の提供、婚活事業の役務提供やデータ連携などを進める。

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規模
299991600
円(払込金額の総額)
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条件付き
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この提携で決まったこと

資本業務提携
6181タメニー
提携先株式会社フォーシス アンド カンパニー / アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 / 株式会社TMSホールディングス
提携の内容
  1. 1

    カジュアルウェディングの当社顧客に対して提供する婚礼衣装「LUMINOUS Dressing」において、フォーシス アンド カンパニーが衣装提供・フィッティング等の業務全般を支援すること

  2. 2

    ララ・クゥールは、今後2年間に渡り、婚活事業に係る、営業施策・会員獲得・会員サポート各種及び人材育成等に関し、当社より役務提供を受けること

  3. 3

    ララ・クゥールは、当社が運営する新結婚相談所SOAIとデータ連携する。また、SOAIを活用し、婚活支援事業者間の相互会員紹介プラットフォームである『コネクトシップ』とのデータ連携をすること

  4. 4

    婚活業界の健全な成長発展に向け、両社が運営する結婚相談所やマッチングプラットフォームのデータ連携の発展も含めて中長期的な協力関係を構築すること

両社が取り組むと書類に書かれている項目です。上下の線は2社の間にある取り決めを表しています。

資本・人の関係

仕事を組むだけでなく、相手の株式を持ったり人を送ったりするかどうかです(資本業務提携)。

取得株式数1,595,700 株(発行済株式総数に対する持株比率6.39%)、1,063,800 株(発行済株式総数に対する持株比率4.26%)、531,900 株(発行済株式総数に対する持株比率2.13%)
取得価額1株につき94円、払込金額の総額299,991,600円(差引手取概算額294,991,600円)
持株比率提携前の保有比率の記載なし(新株引受け前は0%) → フォーシス アンド カンパニー:6.39%、アイ・ケイ・ケイホールディングス:4.26%、TMSホールディングス:2.13%
役員の派遣各社から、本資本業務提携契約の締結後に役員派遣を行う意向はない旨、口頭にて確認
株式の保有方針各割当予定先は、資本業務提携の一環として中長期的に保有する意向。払込期日より2年以内に譲渡した場合の報告等に関する確約書を取得する予定
主要株主の異動募集前の筆頭株主は佐藤茂(13.96%) → 募集後の筆頭株主は佐藤茂(12.17%)。新たに株式会社フォーシス アンド カンパニー(6.39%)、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社(4.26%)、株式会社TMSホールディングス(2.13%)が大株主となる(佐藤茂:13.96%→12.17%)
提携先について
事業内容婚礼衣装の企画・製造販売事業、婚礼会場紹介ポータルサイト「ブライズ ファースト」運営、フォトウェディングサービス事業「フォトマリアージュ」、婚礼写真・映像事業、フラワー・デコレーション事業「フラワーデザイン表参道」/持株会社、グループ企業の経営管理・監督、国内外の結婚式場、レストラン、介護施設及びそれに類する施設の企画、運営、経営、顧客の斡旋・紹介及びコンサルタント/グループ会社の経営管理、ならびにそれに付随する業務(グループ会社:婚活イベント事業、直営結婚相談所事業、ブライダル事業、保険代店事業、連盟事業、プラットフォーム事業等)
所在地東京都渋谷区/佐賀県伊万里市/大阪府大阪市中央区
資本金50 百万円/351 百万円/30 百万円
売上高2,629 百万円(2021 年8月期)/8,746 百万円(2020 年10月期)/1,196 百万円(2021 年6月期)
営業利益△3,981 百万円(2020 年10月期)
業績への影響

2022年3月期通期連結業績予想に与える影響は現在精査中。第三者割当増資については影響は軽微

取締役会決議日2021年12月13日契約締結日2021年12月13日提携開始日2021年12月13日株式取得日・払込期日2021年12月29日契約期間アイ・ケイ・ケイホールディングスとの業務提携の一部は今後2年間に渡る。その他の契約期間・満了日・自動更新の定めは非開示
この提携で決まったこと
項目内容
提携先の名称株式会社フォーシス アンド カンパニー、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社、株式会社TMSホールディングス
提携先の事業内容婚礼衣装の企画・製造販売事業、婚礼会場紹介ポータルサイト「ブライズ ファースト」運営、フォトウェディングサービス事業「フォトマリアージュ」、婚礼写真・映像事業、フラワー・デコレーション事業「フラワーデザイン表参道」、持株会社、グループ企業の経営管理・監督、国内外の結婚式場、レストラン、介護施設及びそれに類する施設の企画、運営、経営、顧客の斡旋・紹介及びコンサルタント、グループ会社の経営管理、ならびにそれに付随する業務(グループ会社:婚活イベント事業、直営結婚相談所事業、ブライダル事業、保険代店事業、連盟事業、プラットフォーム事業等)
提携先の所在地東京都渋谷区、佐賀県伊万里市、大阪府大阪市中央区
提携先の資本金50 百万円、351 百万円、30 百万円
提携先の売上高2,629 百万円(2021 年8月期)、8,746 百万円(2020 年10月期)、1,196 百万円(2021 年6月期)
提携先の営業利益非開示、△3,981 百万円(2020 年10月期)、非開示
提携の種類資本業務提携
提携の内容カジュアルウェディングの当社顧客に対して提供する婚礼衣装「LUMINOUS Dressing」において、フォーシス アンド カンパニーが衣装提供・フィッティング等の業務全般を支援すること、ララ・クゥールは、今後2年間に渡り、婚活事業に係る、営業施策・会員獲得・会員サポート各種及び人材育成等に関し、当社より役務提供を受けること、ララ・クゥールは、当社が運営する新結婚相談所SOAIとデータ連携する。また、SOAIを活用し、婚活支援事業者間の相互会員紹介プラットフォームである『コネクトシップ』とのデータ連携をすること、婚活業界の健全な成長発展に向け、両社が運営する結婚相談所やマッチングプラットフォームのデータ連携の発展も含めて中長期的な協力関係を構築すること
取得株式数1,595,700 株(発行済株式総数に対する持株比率6.39%)、1,063,800 株(発行済株式総数に対する持株比率4.26%)、531,900 株(発行済株式総数に対する持株比率2.13%)
取得価額1株につき94円、払込金額の総額299,991,600円(差引手取概算額294,991,600円)
持株比率提携前の保有比率の記載なし(新株引受け前は0%) → フォーシス アンド カンパニー:6.39%、アイ・ケイ・ケイホールディングス:4.26%、TMSホールディングス:2.13%
役員の派遣各社から、本資本業務提携契約の締結後に役員派遣を行う意向はない旨、口頭にて確認
契約期間アイ・ケイ・ケイホールディングスとの業務提携の一部は今後2年間に渡る。その他の契約期間・満了日・自動更新の定めは非開示
株式の保有方針各割当予定先は、資本業務提携の一環として中長期的に保有する意向。払込期日より2年以内に譲渡した場合の報告等に関する確約書を取得する予定
取締役会決議日2021年12月13日
契約締結日2021年12月13日
提携開始日2021年12月13日
株式取得日・払込期日2021年12月29日
業績への影響2022年3月期通期連結業績予想に与える影響は現在精査中。第三者割当増資については影響は軽微
主要株主の異動募集前の筆頭株主は佐藤茂(13.96%) → 募集後の筆頭株主は佐藤茂(12.17%)。新たに株式会社フォーシス アンド カンパニー(6.39%)、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社(4.26%)、株式会社TMSホールディングス(2.13%)が大株主となる(佐藤茂:13.96%→12.17%)
この書類が述べていない項目(3件)
合弁会社の概要出資比率提携による数値目標

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

事業面では提携による競争力強化、新たな収益の獲得・拡大、成婚機会の拡大を見込み、財務面では財務基盤の強化と短期的な運転資金の確保を図るため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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