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第三者割当による新株式及び第15回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

第三者割当による普通株式100万株と第15回新株予約権90,000個について、2025年11月17日に払込みが完了した。新株予約権がすべて行使された場合、潜在株式900万株が発行される。

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中立
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規模
1000000
株(新株式)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

第三者割当による新株式及び第15回新株予約権の発行(払込完了)

誰に、どれだけ出るか

普通株式 1,000,000株。新株予約権の潜在株式数 9,000,000株(90,000個、1個につき100株)

マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社新株式1,000,000株、新株予約権67,500個
合同会社光造パートナーズ新株予約権5,000個
合同会社ダブルアール新株予約権5,000個
株式会社PLANA新株予約権5,000個
musica株式会社新株予約権2,500個
クオンタムリープ株式会社新株予約権5,000個

柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。

新株式:1株につき186円。新株予約権:1個につき188円
発行価額の総額

新株式:186,000,000円。新株予約権:16,920,000円

調達する資金の額
新株式:186,000,000円。新株予約権:1,690,920,000円(差引手取概算額:1,664,972,000円。内訳:新株予約権発行による調達額16,920,000円、新株予約権行使による調達額1,674,000,000円)
発行諸費用の概算額
25,948,000円(新株予約権にかかる発行諸費用。新株式については非開示)
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額186円。修正・調整条項の詳細および修正の下限は非開示
行使期間
2025年11月17日から2027年11月16日
新株予約権の個数
発行総数90,000個。未行使残の個数は非開示
払込期日
2025年11月17日
払込金額の算定根拠
新株予約権の当初行使価額186円は、2025年10月30日開催の取締役会直前取引日の東京証券取引所における普通取引の終値に90%を乗じ、1円未満を切り上げた金額。新株式の発行価額の算定根拠は非開示
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当による新株式及び第15回新株予約権の発行(払込完了)
発行・処分する株式数普通株式 1,000,000株。新株予約権の潜在株式数 9,000,000株(90,000個、1個につき100株)
発行価額・処分価額新株式:1株につき186円。新株予約権:1個につき188円
発行価額の総額新株式:186,000,000円。新株予約権:16,920,000円
調達する資金の額新株式:186,000,000円。新株予約権:1,690,920,000円(差引手取概算額:1,664,972,000円。内訳:新株予約権発行による調達額16,920,000円、新株予約権行使による調達額1,674,000,000円)
発行諸費用の概算額25,948,000円(新株予約権にかかる発行諸費用。新株式については非開示)
払込期日2025年11月17日
割当予定先名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 株式数 新株式1,000,000株、新株予約権67,500個、名称 合同会社光造パートナーズ / 株式数 新株予約権5,000個、名称 合同会社ダブルアール / 株式数 新株予約権5,000個、名称 株式会社PLANA / 株式数 新株予約権5,000個、名称 musica株式会社 / 株式数 新株予約権2,500個、名称 クオンタムリープ株式会社 / 株式数 新株予約権5,000個
払込金額の算定根拠新株予約権の当初行使価額186円は、2025年10月30日開催の取締役会直前取引日の東京証券取引所における普通取引の終値に90%を乗じ、1円未満を切り上げた金額。新株式の発行価額の算定根拠は非開示
行使価額当初行使価額186円。修正・調整条項の詳細および修正の下限は非開示
行使期間2025年11月17日から2027年11月16日
新株予約権の個数発行総数90,000個。未行使残の個数は非開示
この書類が述べていない項目(16件)
資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

払込手続が完了したことの報告であり、発行目的・資金使途の理由は本文に記載されていない。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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