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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1110000
株（新株式）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第13回新株予約権の発行（払込完了）
誰に、どれだけ出るか
普通株式 1,110,000株。新株予約権による潜在株式数 8,890,000株（新株予約権88,900個、1個につき100株）
株式会社PLANA新株式1,110,000株
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社新株予約権53,900個
株式会社STPR新株予約権20,000個
株式会社PLANA新株予約権10,000個
クオンタムリープ株式会社新株予約権5,000個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式：1株につき85円。新株予約権：1個につき52円
発行価額の総額
新株式：94,350,000円。新株予約権：総額4,622,800円
調達する資金の額
新株式：94,350,000円。新株予約権：760,272,800円（差引手取概算額752,161,500円。内訳：新株予約権発行による調達額4,622,800円、新株予約権行使による調達額755,650,000円）
発行諸費用の概算額
8,111,300円（新株予約権にかかる発行諸費用の概算額。新株式については非開示）
新株予約権の条件
行使価額
85円。修正又は調整の有無は記載あり（修正・調整時には調達資金が増減する可能性）。修正の下限は非開示
行使期間
2024年4月1日から2026年3月31日
新株予約権の個数
発行総数88,900個。未行使残の個数は非開示
払込期日
2024年4月1日
払込金額の算定根拠
行使価額は、2024年2月16日開催の取締役会直前取引日の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の普通取引の終値に90％を乗じた価額の1円未満の端数を切り上げた金額。終値の具体的数値は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第13回新株予約権の発行（払込完了） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 1,110,000株。新株予約権による潜在株式数 8,890,000株（新株予約権88,900個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株につき85円。新株予約権：1個につき52円 |
| 発行価額の総額 | 新株式：94,350,000円。新株予約権：総額4,622,800円 |
| 調達する資金の額 | 新株式：94,350,000円。新株予約権：760,272,800円（差引手取概算額752,161,500円。内訳：新株予約権発行による調達額4,622,800円、新株予約権行使による調達額755,650,000円） |
| 発行諸費用の概算額 | 8,111,300円（新株予約権にかかる発行諸費用の概算額。新株式については非開示） |
| 払込期日 | 2024年4月1日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社PLANA / 株数 新株式1,110,000株、名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 株数 新株予約権53,900個、名称 株式会社STPR / 株数 新株予約権20,000個、名称 株式会社PLANA / 株数 新株予約権10,000個、名称 クオンタムリープ株式会社 / 株数 新株予約権5,000個 |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は、2024年2月16日開催の取締役会直前取引日の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の普通取引の終値に90％を乗じた価額の1円未満の端数を切り上げた金額。終値の具体的数値は非開示 |
| 行使価額 | 85円。修正又は調整の有無は記載あり（修正・調整時には調達資金が増減する可能性）。修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2024年4月1日から2026年3月31日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数88,900個。未行使残の個数は非開示 |
この書類が述べていない項目（16件）
資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。払込手続が完了したことを確認したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。