読む価値
75重要
5項目のうち3項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
6
百万円（当初想定244百万円から238百万円へ減少）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行
調達する資金の額
当初想定の手取り額合計244百万円（新株式132百万円、新株予約権112百万円）から、手取り額合計238百万円へ変更
資金の具体的な使途
システムの開発に係る人件費等の資金金額 92百万円・支出予定時期 2023年4月～2024年3月（本募集株式分）
サービス運営に係る人件費等、物件賃貸借のための資金金額 40百万円・支出予定時期 2024年2月～2025年4月（本募集株式分）
システムの開発に係る人件費等の資金金額 -円・支出予定時期 -（本新株予約権分）
サービス運営に係る人件費等、物件賃貸借のための資金金額 89百万円・支出予定時期 2023年4月～2025年4月（本新株予約権分）
営業チームの人件費のための資金金額 16百万円・支出予定時期 2023年4月～2025年4月（本新株予約権分）
新株予約権の条件
行使価額
2023年11月2日付開示において行使価額の修正を決定した旨の記載はあるが、当初行使価額・修正条項の下限は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年4月10日付開示 / 種類 第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行 / 金額 新株式132百万円、新株予約権112百万円（当初想定手取り額）
業績への影響
資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでいる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行 |
| 調達する資金の額 | 当初想定の手取り額合計244百万円（新株式132百万円、新株予約権112百万円）から、手取り額合計238百万円へ変更 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 システムの開発に係る人件費等の資金 / 金額 92百万円 / 支出予定時期 2023年4月～2024年3月（本募集株式分）、内容 サービス運営に係る人件費等、物件賃貸借のための資金 / 金額 40百万円 / 支出予定時期 2024年2月～2025年4月（本募集株式分）、内容 システムの開発に係る人件費等の資金 / 金額 -円 / 支出予定時期 -（本新株予約権分）、内容 サービス運営に係る人件費等、物件賃貸借のための資金 / 金額 89百万円 / 支出予定時期 2023年4月～2025年4月（本新株予約権分）、内容 営業チームの人件費のための資金 / 金額 16百万円 / 支出予定時期 2023年4月～2025年4月（本新株予約権分） |
| 行使価額 | 2023年11月2日付開示において行使価額の修正を決定した旨の記載はあるが、当初行使価額・修正条項の下限は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年4月10日付開示 / 種類 第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行 / 金額 新株式132百万円、新株予約権112百万円（当初想定手取り額） |
| 業績への影響 | 資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでいる |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新株予約権の行使価額の修正により手取り額が合計238百万円となったこと、「IP×地域コラボレーション事業」の人件費や物件賃貸借費用等への充当が想定より早く進んだこと、及び3bitter株式会社の全株式譲渡に伴いシステム部がグループ外へ転出し、システム部の運営資金の使途及び支出予定時期に変更が生じたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。