読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3.43
希薄化率（発行済株式総数に対する比率、％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか500,000株
普通株式500,000株（自己株式）
株式会社NEXYZ.Group500,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき745円
発行価額の総額372,500,000円
調達する資金の額
払込金額の総額372,500,000円、差引手取概算額369,000,000円
発行諸費用の概算額
3,500,000円
資金の具体的な使途
グループＤＸ連携による新サービス開発費用金額 210百万円・支出予定時期 2026年4月～2027年12月
売上拡大に向けた増員及び育成費用金額 159百万円・支出予定時期 2026年4月～2028年9月
発行済株式総数
3.43％（発行済株式総数に対する比率）、3.58％（議決権総数に対する比率）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社NEXYZ.Group / 持株比率 50.42％名称 SBINM合同会社 / 持株比率 7.95％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.98％名称 近藤太香巳 / 持株比率 1.86％名称 相川佳之 / 持株比率 1.08％名称 林竜也 / 持株比率 0.71％名称 田邊昭知 / 持株比率 0.69％名称 ブランジスタ従業員持株会 / 持株比率 0.64％名称 MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） / 持株比率 0.62％名称 秋元康 / 持株比率 0.58％
割当予定先の保有方針
中長期的に継続して保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、その内容を会社へ書面報告すること等について確約書を取得する予定。
払込期日
2026年3月9日
払込金額の算定根拠
2026年2月19日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値745円。同終値は直前1か月平均713円に対して4.49％プレミアム、直前3か月平均729円に対して2.19％プレミアム、直前6か月平均754円に対して1.19％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。ただし、独立役員である社外取締役4名から、少数株主に不利益でないこと、必要性及び相当性に関する意見書を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年10月1日 / 種類 第三者割当による自己株式の処分 / 金額 856,750,000円
業績への影響
現在精査中。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式500,000株（自己株式） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき745円 |
| 発行価額の総額 | 372,500,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額372,500,000円、差引手取概算額369,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 3,500,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 グループＤＸ連携による新サービス開発費用 / 金額 210百万円 / 支出予定時期 2026年4月～2027年12月、内容 売上拡大に向けた増員及び育成費用 / 金額 159百万円 / 支出予定時期 2026年4月～2028年9月 |
| 払込期日 | 2026年3月9日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社NEXYZ.Group / 株数 500,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 中長期的に継続して保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、その内容を会社へ書面報告すること等について確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 3.43％（発行済株式総数に対する比率）、3.58％（議決権総数に対する比率） |
| 発行済株式総数 | 14,575,300株 → 14,575,300株（0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年2月19日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値745円。同終値は直前1か月平均713円に対して4.49％プレミアム、直前3か月平均729円に対して2.19％プレミアム、直前6か月平均754円に対して1.19％ディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。ただし、独立役員である社外取締役4名から、少数株主に不利益でないこと、必要性及び相当性に関する意見書を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年10月1日 / 種類 第三者割当による自己株式の処分 / 金額 856,750,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社NEXYZ.Group / 持株比率 50.42％、名称 SBINM合同会社 / 持株比率 7.95％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.98％、名称 近藤太香巳 / 持株比率 1.86％、名称 相川佳之 / 持株比率 1.08％、名称 林竜也 / 持株比率 0.71％、名称 田邊昭知 / 持株比率 0.69％、名称 ブランジスタ従業員持株会 / 持株比率 0.64％、名称 MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） / 持株比率 0.62％、名称 秋元康 / 持株比率 0.58％ |
| 業績への影響 | 現在精査中。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。生成AI技術の進展や親会社の金融機関ネットワークとの取り組みの進捗により、AI化・DX共同開発や金融機関との連携強化に向けた成長投資ニーズが具体化したため。借入ではなく自己資本を強化できるエクイティ・ファイナンスが適切であり、親会社への割当は調達の確実性・機動性、グループシナジー、市場への悪影響回避の面でも適切としています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。