読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1270.75
百万円（差引手取概算額1,268.25百万円）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による行使価額修正条項付第４回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行
発行・処分する株式数
新株予約権25,000個、当初の目的株式数2,500,000株（1個当たり100株）
割当予定先
名称 野村證券株式会社 / 株数 非開示 / 新株予約権数 25,000個
新株予約権1個につき230円
発行価額の総額5,750,000円
調達する資金の額
払込金額の総額1,278,250,000円、差引手取概算額1,268,250,000円
発行諸費用の概算額
10,000,000円
資金の具体的な使途
国内外の拠点における生産体制の整備金額 768百万円・支出予定時期 2022年1月～2024年12月
DX推進金額 300百万円・支出予定時期 2022年1月～2024年12月
新製品・新技術開発推進のための投資金額 200百万円・支出予定時期 2022年1月～2024年12月
新株予約権の条件
行使価額
当初509円。2022年1月5日以降、各行使請求通知日の直前取引日の東証終値の91.5％に修正。下限行使価額378円。
行使期間
開始日 2022年1月5日 / 終了日 2024年12月30日
新株予約権の個数
発行総数25,000個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
当社取締役会が定める取得日、組織再編行為、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄指定又は上場廃止の場合に、払込金額と同額で残存分を取得
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社
割当予定先の保有方針
割当予定先の株式保有動向等を前提に価値評価した旨の記載はあるが、具体的な保有方針・ロックアップは非開示
払込期日
2022年1月4日
払込金額の算定根拠
モンテカルロ・シミュレーションを基礎に、株価、株式の流動性、割当先の権利行使行動及び株式保有動向等を考慮。新株予約権1個230円。行使価額は2021年12月15日の東証終値509円。行使価額修正は直前取引日の終値の91.5％、下限は378円。
企業行動規範上の手続
株式会社プルータス・コンサルティングによる第三者評価、監査等委員会による監査・意見取得
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による行使価額修正条項付第４回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権25,000個、当初の目的株式数2,500,000株（1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき230円 |
| 発行価額の総額 | 5,750,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,278,250,000円、差引手取概算額1,268,250,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 10,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 国内外の拠点における生産体制の整備 / 金額 768百万円 / 支出予定時期 2022年1月～2024年12月、内容 DX推進 / 金額 300百万円 / 支出予定時期 2022年1月～2024年12月、内容 新製品・新技術開発推進のための投資 / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2022年1月～2024年12月 |
| 払込期日 | 2022年1月4日 |
| 割当予定先 | 名称 野村證券株式会社 / 株数 非開示 / 新株予約権数 25,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 割当予定先の株式保有動向等を前提に価値評価した旨の記載はあるが、具体的な保有方針・ロックアップは非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | モンテカルロ・シミュレーションを基礎に、株価、株式の流動性、割当先の権利行使行動及び株式保有動向等を考慮。新株予約権1個230円。行使価額は2021年12月15日の東証終値509円。行使価額修正は直前取引日の終値の91.5％、下限は378円。 |
| 行使価額 | 当初509円。2022年1月5日以降、各行使請求通知日の直前取引日の東証終値の91.5％に修正。下限行使価額378円。 |
| 行使期間 | 開始日 2022年1月5日 / 終了日 2024年12月30日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数25,000個、未行使残の個数非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会が定める取得日、組織再編行為、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄指定又は上場廃止の場合に、払込金額と同額で残存分を取得 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 株式会社プルータス・コンサルティングによる第三者評価、監査等委員会による監査・意見取得 |
この書類が述べていない項目（11件）
希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年12月10日の発行決議後に未確定だった条件を決定したため。調達資金は、生産体制の整備、DX推進、新製品・新技術開発推進のために充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。