読む価値
33軽微
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
5709200
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
引受人の買取引受けによる株式の売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
誰に、どれだけ出るか
引受人の買取引受けによる売出し：5,709,200株、オーバーアロットメントによる売出し：855,900株（上限）
公募による不特定多数の投資家。売出人はAAGS S14, L.P. 2,615,300株、株式会社三井住友銀行739,200株、古川宏子700,000株、株式会社北陸銀行608,700株、株式会社北國銀行434,800株、三井住友ファイナンス＆リース株式会社260,900株、有限会社ティ・エフ165,300株、株式会社横浜銀行98,000株、株式会社みずほ銀行87,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
発行済株式総数
該当なし（既存株式の売出し）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
新株予約権の個数
該当なし（本売出しについて）
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
売出人について、売出価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間
譲渡制限の解除条件
SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。SMBC日興証券株式会社は裁量で合意内容の一部又は全部を解除可能
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC日興証券株式会社を主幹事会社とする引受団
オーバーアロットメント
売出株式数855,900株（上限）、第三者割当の上限株数：非開示
割当予定先の保有方針
売出人は、売出価格等決定日から受渡期日から起算して90日目の日まで、SMBC日興証券株式会社の事前の書面承諾なく、自己の計算で保有する当社普通株式等を売却等しない旨を合意
払込期日
該当なし（株式の売出し）
払込金額の算定根拠
売出価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年10月2日付で、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換条項14個が行使され、普通株式3,007,500株へ転換
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 引受人の買取引受けによる株式の売出し及びオーバーアロットメントによる売出し |
| 発行・処分する株式数 | 引受人の買取引受けによる売出し：5,709,200株、オーバーアロットメントによる売出し：855,900株（上限） |
| 払込期日 | 該当なし（株式の売出し） |
| 割当予定先 | 公募による不特定多数の投資家。売出人はAAGS S14, L.P. 2,615,300株、株式会社三井住友銀行739,200株、古川宏子700,000株、株式会社北陸銀行608,700株、株式会社北國銀行434,800株、三井住友ファイナンス＆リース株式会社260,900株、有限会社ティ・エフ165,300株、株式会社横浜銀行98,000株、株式会社みずほ銀行87,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 売出人は、売出価格等決定日から受渡期日から起算して90日目の日まで、SMBC日興証券株式会社の事前の書面承諾なく、自己の計算で保有する当社普通株式等を売却等しない旨を合意 |
| 希薄化率 | 該当なし（既存株式の売出し） |
| 払込金額の算定根拠 | 売出価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 新株予約権の個数 | 該当なし（本売出しについて） |
| 譲渡制限期間 | 売出人について、売出価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間 |
| 譲渡制限の解除条件 | SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。SMBC日興証券株式会社は裁量で合意内容の一部又は全部を解除可能 |
| 引受人・主幹事 | SMBC日興証券株式会社を主幹事会社とする引受団 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数855,900株（上限）、第三者割当の上限株数：非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年10月2日付で、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換条項14個が行使され、普通株式3,007,500株へ転換 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途発行済株式総数行使価額行使期間無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。政策保有株式の見直しに伴う売却需要や一部創業家株主の保有方針の見直しを機会として、株主構成の更なる多様化、株主基盤の拡充及び当社株式の流動性向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。