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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
10035000000
円（調達資金の額の合計）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数：2,148,200株（第１回新株予約権）、8,592,900株（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債）
AAGS S14, L.P.（第１回新株予約権21,482個、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債40個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第１回新株予約権：1個当たり882円／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：本社債の金額100円につき金100.2円
発行価額の総額
第１回新株予約権：18,947,124円／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：非開示（本社債の金額および発行価額の単価のみ記載）
調達する資金の額
第１回新株予約権：2,018,921,324円（差引手取概算額：2,014,011,324円）／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：8,016,000,000円（差引手取概算額：7,996,360,000円）
発行諸費用の概算額
第１回新株予約権：4,910,000円／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：19,640,000円
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり931円。行使価額・転換価額の修正なし。上限行使価額・下限行使価額なし。
新株予約権の個数
第１回新株予約権：総数21,482個、未行使残：非開示／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：40個、未行使残：非開示
払込期日
2025年8月4日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数：2,148,200株（第１回新株予約権）、8,592,900株（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） |
| 発行価額・処分価額 | 第１回新株予約権：1個当たり882円／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：本社債の金額100円につき金100.2円 |
| 発行価額の総額 | 第１回新株予約権：18,947,124円／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：非開示（本社債の金額および発行価額の単価のみ記載） |
| 調達する資金の額 | 第１回新株予約権：2,018,921,324円（差引手取概算額：2,014,011,324円）／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：8,016,000,000円（差引手取概算額：7,996,360,000円） |
| 発行諸費用の概算額 | 第１回新株予約権：4,910,000円／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：19,640,000円 |
| 払込期日 | 2025年8月4日 |
| 割当予定先 | AAGS S14, L.P.（第１回新株予約権21,482個、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債40個） |
| 行使価額 | 1株当たり931円。行使価額・転換価額の修正なし。上限行使価額・下限行使価額なし。 |
| 新株予約権の個数 | 第１回新株予約権：総数21,482個、未行使残：非開示／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：40個、未行使残：非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年7月18日開催の取締役会で決議した新株予約権および新株予約権付社債について、本日払込みが完了したため。資金使途などの詳細な理由は本書類では述べられておらず、2025年7月18日付の募集に関するお知らせを参照している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。