読む価値
89重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
10034321324
円（払込金額の総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回新株予約権の発行、第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか
第１回新株予約権 潜在株式数 2,148,200株 / 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 潜在株式数 8,592,900株 / 合計 10,741,100株
AAGS S14, L.P.第1回新株予約権 潜在株式数2,148,200株、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 潜在株式数8,592,900株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第１回新株予約権 1個当たり882円 / 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 社債の金額100円につき100.2円
発行価額の総額
第１回新株予約権 18,947,124円 / 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 8,016,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 10,034,921,324円 / 差引手取概算額 10,010,371,324円
発行諸費用の概算額
24,550,000円
資金の具体的な使途
グローバル化の推進金額 3,010百万円・支出予定時期 2025年8月～2030年7月
事業拡大のためのM&A金額 4,000百万円・支出予定時期 2025年8月～2030年7月
その他成長戦略加速投資金額 3,000百万円・支出予定時期 2025年8月～2030年7月
既存の株式数と、増える分
+19.60%増える割合
54,792,239株65,533,339株
19.60％（発行済株式総数比）、21.23％（総議決権数比）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第1回新株予約権：931円。行使価額の修正は行われないが、発行後の一定事由による調整があり、744円が下限。第2回転換社債型新株予約権付社債：転換価額931円。転換価額の修正は行われない。
行使期間
第1回新株予約権：2025年8月5日～2030年8月5日
新株予約権の個数
第1回新株予約権21,482個。第2回転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権40個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併、完全子会社化、または普通株式の上場廃止となる場合、1個当たり882円で全部取得する。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2025年8月5日～2026年2月4日は原則として行使不可。新株予約権自体の譲渡は取締役会承認不要。
譲渡制限の解除条件
2025年8月5日～2026年2月4日の行使停止は、繰上償還事由、前提条件不充足、取得請求事由、会社の合意、5取引日以上の取引停止、契約違反、報告書未提出、一定の公開買付け公表等の場合を除く。
募集の体制
募集後の大株主
名称 AAGS S14, L.P. / 持株比率 17.50％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 11.94％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 4.29％名称 森田 清 / 持株比率 1.94％名称 CGML-LONDON EQUITY（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 東京支店） / 持株比率 1.72％名称 ソディック共栄持株会 / 持株比率 1.67％名称 野村證券株式会社 / 持株比率 1.52％名称 ソディック従業員持株会 / 持株比率 1.52％名称 有限会社ティ・エフ / 持株比率 1.46％名称 株式会社三井住友銀行 / 持株比率 1.38％
割当予定先の保有方針
本新株予約権及び本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針。ただし、行使・転換により取得する普通株式は、市場動向等を勘案しつつ売却する方針。
払込期日
2025年8月4日
払込金額の算定根拠
行使価額・転換価額は、2025年7月17日終値980円に対して5.00％ディスカウント、直前1か月終値平均971円に対して4.12％ディスカウント、直前3か月終値平均888円に対して4.84％プレミアム、直前6か月終値平均864円に対して7.75％プレミアム。第1回新株予約権の発行価額882円は第三者算定機関の価値評定価額と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査等委員会は第三者算定機関の評価等を踏まえ適法・妥当との意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項はありません。
業績への影響
今回の発行が当社グループの今期の業績に与える影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回新株予約権の発行、第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第１回新株予約権 潜在株式数 2,148,200株 / 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 潜在株式数 8,592,900株 / 合計 10,741,100株 |
| 発行価額・処分価額 | 第１回新株予約権 1個当たり882円 / 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 社債の金額100円につき100.2円 |
| 発行価額の総額 | 第１回新株予約権 18,947,124円 / 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 8,016,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 10,034,921,324円 / 差引手取概算額 10,010,371,324円 |
| 発行諸費用の概算額 | 24,550,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 グローバル化の推進 / 金額 3,010百万円 / 支出予定時期 2025年8月～2030年7月、内容 事業拡大のためのM&A / 金額 4,000百万円 / 支出予定時期 2025年8月～2030年7月、内容 その他成長戦略加速投資 / 金額 3,000百万円 / 支出予定時期 2025年8月～2030年7月 |
| 払込期日 | 2025年8月4日 |
| 割当予定先 | 名称 AAGS S14, L.P. / 株数 第1回新株予約権 潜在株式数2,148,200株、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 潜在株式数8,592,900株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権及び本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針。ただし、行使・転換により取得する普通株式は、市場動向等を勘案しつつ売却する方針。 |
| 希薄化率 | 19.60％（発行済株式総数比）、21.23％（総議決権数比） |
| 発行済株式総数 | 54,792,239株 → 65,533,339株（19.60％） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額・転換価額は、2025年7月17日終値980円に対して5.00％ディスカウント、直前1か月終値平均971円に対して4.12％ディスカウント、直前3か月終値平均888円に対して4.84％プレミアム、直前6か月終値平均864円に対して7.75％プレミアム。第1回新株予約権の発行価額882円は第三者算定機関の価値評定価額と同額。 |
| 行使価額 | 第1回新株予約権：931円。行使価額の修正は行われないが、発行後の一定事由による調整があり、744円が下限。第2回転換社債型新株予約権付社債：転換価額931円。転換価額の修正は行われない。 |
| 行使期間 | 第1回新株予約権：2025年8月5日～2030年8月5日 |
| 新株予約権の個数 | 第1回新株予約権21,482個。第2回転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権40個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 2025年8月5日～2026年2月4日は原則として行使不可。新株予約権自体の譲渡は取締役会承認不要。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2025年8月5日～2026年2月4日の行使停止は、繰上償還事由、前提条件不充足、取得請求事由、会社の合意、5取引日以上の取引停止、契約違反、報告書未提出、一定の公開買付け公表等の場合を除く。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併、完全子会社化、または普通株式の上場廃止となる場合、1個当たり882円で全部取得する。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査等委員会は第三者算定機関の評価等を踏まえ適法・妥当との意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項はありません。 |
| 募集後の大株主 | 名称 AAGS S14, L.P. / 持株比率 17.50％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 11.94％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 4.29％、名称 森田 清 / 持株比率 1.94％、名称 CGML-LONDON EQUITY（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 東京支店） / 持株比率 1.72％、名称 ソディック共栄持株会 / 持株比率 1.67％、名称 野村證券株式会社 / 持株比率 1.52％、名称 ソディック従業員持株会 / 持株比率 1.52％、名称 有限会社ティ・エフ / 持株比率 1.46％、名称 株式会社三井住友銀行 / 持株比率 1.38％ |
| 業績への影響 | 今回の発行が当社グループの今期の業績に与える影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（5件）
対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。構造改革および成長戦略を加速するため、①グローバル化の推進、②事業拡大のためのM&A、③その他成長戦略加速投資に充当する。加えて、アドバンテッジアドバイザーズから経営管理、営業体制強化、M&A等に関する支援を受け、企業価値の向上を図る。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。