読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
15000000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式の発行
発行・処分する株式数15,000,000株
普通株式15,000,000株
割当予定先
欧州及びアジアを中心とする海外市場の投資家。Mizuho International plc及びSMBC Bank International plcを含む引受団が全株式を総額個別買取引受け
発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定。終値の0.90～1.00倍を仮条件
調達する資金の額
手取概算額合計482億円。払込金額の総額は非開示
資金の具体的な使途
生産能力増強を目的として2027年1月に稼働開始予定の長岡工場（太陽工機及び旧倉敷機械の２工場の統合拠点）に関する設備投資資金金額 150億円・支出予定時期 2027年1月に稼働開始予定
サプライチェーンの強靭化及びCO2排出量の大幅削減を目的として工作機械に必要な鋳物部品の内製化を行うために増強予定のポーランド工場に関する設備投資資金金額 140億円・支出予定時期 2028年12月期まで
研究開発力向上や北米市場における販路拡大、顧客接点強化を目的としたシカゴにおけるR&Dセンタ、ソリューションセンタ（ショールーム）の設備投資資金金額 60億円・支出予定時期 2027年上半期まで
工作機械の高精度、高剛性、高耐久性の視点から技術的差別化となるキーコンポーネントの内製化部品の生産能力強化金額 32億円・支出予定時期 2028年12月期まで
当社グループの中長期的な成長及び企業価値向上を目的としたM&A待機資金金額 100億円
既存の株式数と、増える分
—増える割合
142,325,934株157,325,934株
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
森雅彦に係るロックアップ期間は発行価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して180日目の日に終了
譲渡制限の解除条件
Mizuho International plcの事前の書面による同意。Mizuho International plcは裁量で合意内容を一部又は全部解除可能
募集の体制
引受人・主幹事
Mizuho International plc（アクティブ・ブックランナー兼共同主幹事会社）SMBC Bank International plc（パッシブ・ブックランナー兼共同主幹事会社）
払込期日
2026年8月27日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における終値（当日に終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案してブックビルディング方式で決定
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません。調達資金を設備投資資金等に充当するほか、第4回永久劣後社債を全額任意償還する予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式15,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定。終値の0.90～1.00倍を仮条件 |
| 調達する資金の額 | 手取概算額合計482億円。払込金額の総額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 生産能力増強を目的として2027年1月に稼働開始予定の長岡工場（太陽工機及び旧倉敷機械の２工場の統合拠点）に関する設備投資資金 / 金額 150億円 / 支出予定時期 2027年1月に稼働開始予定、内容 サプライチェーンの強靭化及びCO2排出量の大幅削減を目的として工作機械に必要な鋳物部品の内製化を行うために増強予定のポーランド工場に関する設備投資資金 / 金額 140億円 / 支出予定時期 2028年12月期まで、内容 研究開発力向上や北米市場における販路拡大、顧客接点強化を目的としたシカゴにおけるR&Dセンタ、ソリューションセンタ（ショールーム）の設備投資資金 / 金額 60億円 / 支出予定時期 2027年上半期まで、内容 工作機械の高精度、高剛性、高耐久性の視点から技術的差別化となるキーコンポーネントの内製化部品の生産能力強化 / 金額 32億円 / 支出予定時期 2028年12月期まで、内容 当社グループの中長期的な成長及び企業価値向上を目的としたM&A待機資金 / 金額 100億円 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2026年8月27日 |
| 割当予定先 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場の投資家。Mizuho International plc及びSMBC Bank International plcを含む引受団が全株式を総額個別買取引受け |
| 発行済株式総数 | 142,325,934株 → 157,325,934株 |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における終値（当日に終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案してブックビルディング方式で決定 |
| 譲渡制限期間 | 森雅彦に係るロックアップ期間は発行価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して180日目の日に終了 |
| 譲渡制限の解除条件 | Mizuho International plcの事前の書面による同意。Mizuho International plcは裁量で合意内容を一部又は全部解除可能 |
| 引受人・主幹事 | Mizuho International plc（アクティブ・ブックランナー兼共同主幹事会社）、SMBC Bank International plc（パッシブ・ブックランナー兼共同主幹事会社） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません。調達資金を設備投資資金等に充当するほか、第4回永久劣後社債を全額任意償還する予定 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。MX推進を加速し、生産効率化、サプライチェーンの強靭化、研究開発力・販路の強化、事業成長のためのM&Aに対応するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。