読む価値
35軽微
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4347900
株（オーバーアロットメント最大652,100株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）及びオーバーアロットメントによる売出し
発行・処分する株式数
売出し4,347,900株、オーバーアロットメント最大652,100株（いずれも当社普通株式）
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
売出人6社、岡谷鋼機株式会社及びオーエスジー株式会社並びに当社について、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間
譲渡制限の解除条件
ロックアップ期間中の売却等及び当社による株式等の発行は、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには行わない。ただし、野村證券株式会社は裁量で合意を解除できる
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社（主幹事会社）を主幹事会社とする引受団
オーバーアロットメント
売出株式数最大652,100株。グリーンシューオプションによる追加取得権も652,100株を上限とする
払込金額の算定根拠
売出価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）及びオーバーアロットメントによる売出し |
| 発行・処分する株式数 | 売出し4,347,900株、オーバーアロットメント最大652,100株（いずれも当社普通株式） |
| 払込金額の算定根拠 | 売出価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定 |
| 譲渡制限期間 | 売出人6社、岡谷鋼機株式会社及びオーエスジー株式会社並びに当社について、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間 |
| 譲渡制限の解除条件 | ロックアップ期間中の売却等及び当社による株式等の発行は、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには行わない。ただし、野村證券株式会社は裁量で合意を解除できる |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社（主幹事会社）を主幹事会社とする引受団 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数最大652,100株。グリーンシューオプションによる追加取得権も652,100株を上限とする |
この書類が述べていない項目（21件）
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。政策保有株式を縮減し、公平な売却機会を提供するとともに、市場での売却による市場価格への影響を緩和するため。また、幅広い投資家に保有してもらい、株式流動性の向上と資本市場の活性化につなげるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。