読む価値
50定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
15
億円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の期限前買取り及び消却
割当予定先
株式会社SBI証券（本社債の割当先）
発行済株式総数
現在の発行済株式総数に対して5％強（全て転換された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
株式会社SBI証券
払込金額の算定根拠
転換価額1,566円に対し、2022年6月14日時点の終値1,814円が約15.8％上回る
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年7月6日 / 種類 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 非開示
業績への影響
期限前買取りに係る手数料6,000万円を営業外費用として第4四半期決算に計上する見込み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の期限前買取り及び消却 |
| 割当予定先 | 株式会社SBI証券（本社債の割当先） |
| 希薄化率 | 現在の発行済株式総数に対して5％強（全て転換された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額1,566円に対し、2022年6月14日時点の終値1,814円が約15.8％上回る |
| 引受人・主幹事 | 株式会社SBI証券 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年7月6日 / 種類 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 期限前買取りに係る手数料6,000万円を営業外費用として第4四半期決算に計上する見込み |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。未償還残高の全てが転換された場合に957,854株（現在の発行済株式総数に対して5％強）の希薄化が生じる一方、転換価額1,566円を2022年6月14日終値1,814円が約15.8％上回っていること、業績向上に伴い償還資金の調達が十分可能であることを考慮し、期限前買取り及び消却が中長期的な株式価値の向上に資すると判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。