読む価値
86重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3224200000
円（払込金額の総額。差引手取概算額は3,215,921,000円）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権の発行及び第1回無担保社債（私募債）の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数 28,000,000株（新株予約権280,000個、新株予約権1個につき100株）
EVO FUND潜在株式28,000,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき15円、単位：円。社債は額面100円につき100円
発行価額の総額
新株予約権4,200,000円、社債100,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額3,224,200千円、差引手取概算額3,215,921千円
発行諸費用の概算額
8,279千円
資金の具体的な使途
社債の償還金額 100百万円・支出予定時期 2026年10月
借入金の返済金額 579百万円・支出予定時期 2026年10月～2026年12月
建築家提案事業の強化資金金額 341百万円・支出予定時期 2026年11月～2030年2月
環境関連事業への新規投資金額 1,161百万円・支出予定時期 2027年1月～2030年2月
海外・IT事業への新規投資金額 380百万円・支出予定時期 2027年1月～2030年2月
運転資金への充当金額 653百万円・支出予定時期 2026年11月～2030年2月
発行済株式総数
最大28,000,000株増加
新株予約権の条件
行使価額
当初115円。修正条項あり。5連続取引日の終値の最安値の100％に修正。下限58円。
行使期間
2026年10月15日から2027年5月17日まで
新株予約権の個数
発行総数280,000個、未行使残の個数は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（EJS）
割当予定先の保有方針
短期保有目的。本新株予約権を行使して取得した株式を市場で売却することを前提としている。新株予約権の譲渡には当社取締役会の事前承認を要する。
払込期日
2026年10月14日（新株予約権）、2026年9月29日（社債）
払込金額の算定根拠
新株予約権の当初行使価額は115円。修正後は、修正日に先立つ5連続取引日の終値のうち最も低い値の100％。下限行使価額は58円。参照株価に対するディスカウントなし。社債は額面100円につき100円。
企業行動規範上の手続
取締役会で審議し、全会一致で発行を承認。独立した第三者の意見取得や株主総会による意思確認については非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年3月12日付 / 種類 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 / 金額 非開示
業績への影響
本件による2027年2月期の業績への具体的な影響は非開示。資金調達により事業継続性及び上場維持の確保、財務基盤の改善を目指す。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権の発行及び第1回無担保社債（私募債）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 28,000,000株（新株予約権280,000個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき15円、単位：円。社債は額面100円につき100円 |
| 発行価額の総額 | 新株予約権4,200,000円、社債100,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額3,224,200千円、差引手取概算額3,215,921千円 |
| 発行諸費用の概算額 | 8,279千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 社債の償還 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2026年10月、内容 借入金の返済 / 金額 579百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2026年12月、内容 建築家提案事業の強化資金 / 金額 341百万円 / 支出予定時期 2026年11月～2030年2月、内容 環境関連事業への新規投資 / 金額 1,161百万円 / 支出予定時期 2027年1月～2030年2月、内容 海外・IT事業への新規投資 / 金額 380百万円 / 支出予定時期 2027年1月～2030年2月、内容 運転資金への充当 / 金額 653百万円 / 支出予定時期 2026年11月～2030年2月 |
| 払込期日 | 2026年10月14日（新株予約権）、2026年9月29日（社債） |
| 割当予定先 | 名称 EVO FUND / 株数 潜在株式28,000,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 短期保有目的。本新株予約権を行使して取得した株式を市場で売却することを前提としている。新株予約権の譲渡には当社取締役会の事前承認を要する。 |
| 発行済株式総数 | 最大28,000,000株増加 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権の当初行使価額は115円。修正後は、修正日に先立つ5連続取引日の終値のうち最も低い値の100％。下限行使価額は58円。参照株価に対するディスカウントなし。社債は額面100円につき100円。 |
| 行使価額 | 当初115円。修正条項あり。5連続取引日の終値の最安値の100％に修正。下限58円。 |
| 行使期間 | 2026年10月15日から2027年5月17日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数280,000個、未行使残の個数は非開示 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（EJS） |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会で審議し、全会一致で発行を承認。独立した第三者の意見取得や株主総会による意思確認については非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年3月12日付 / 種類 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本件による2027年2月期の業績への具体的な影響は非開示。資金調達により事業継続性及び上場維持の確保、財務基盤の改善を目指す。 |
この書類が述べていない項目（9件）
希薄化率譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。手元資金が乏しく、借入金の返済期限が近いこと、債務超過と上場維持基準への不適合に対応する必要があることから、財務基盤の強化、社債・借入金の返済、建築家提案事業・環境関連事業・海外・IT事業への投資、運転資金の確保に充てるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。