読む価値
75重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
8279900
潜在株式数の減少（株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
行使価額修正条項付新株予約権の取得及び消却
誰に、どれだけ出るか
第22回：目的となる普通株式8,900,000株（未行使分に係る潜在株式7,779,900株）、第23回：目的となる普通株式500,000株（未行使分に係る潜在株式500,000株）
マッコーリー・バンク・リミテッド（第22回・第23回。取得対象は取得日前日までに行使されず、割当先が保有する全部）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第22回：新株予約権1個当たり50円、第23回：新株予約権1個当たり12円（取得価額）
発行価額の総額
取得価額総額3,949,950円（第22回3,889,950円、第23回60,000円。取得日前日までの行使により変動）
調達する資金の額
第22回・第23回新株予約権による調達予定額2,731,710,000円、調達済み額194,047,800円、調達されない額2,537,662,200円
資金の具体的な使途
「オンチェーン経済圏」構想の推進に係る投資（デジタル資産の購入・保有・運用）金額 433百万円（うち調達済み194,047,800円及び第24回新株予約権の行使により調達を予定する238,904,000円）・支出予定時期 2026年5月～2028年12月
「オンチェーン経済圏」構想の推進に係る投資のうち、調達されないこととなる部分金額 2,238百万円・支出予定時期 当面実施を見合わせ
AI×オンチェーン領域での事業シナジーの創出に係る投資金額 300百万円・支出予定時期 当面実施を見合わせ
新株予約権の条件
行使価額
第22回：当初278円、下限148円。第23回：当初600円、下限148円。第23回について行使価額修正選択権の行使は未決議。
行使期間
2026年5月8日から2028年5月8日まで
新株予約権の個数
発行総数：第22回89,000個、第23回5,000個。2026年8月31日現在の未行使残：第22回77,799個、第23回5,000個。消却後はいずれも0個。
払込期日
2026年5月7日（既発行分）
企業行動規範上の手続
会社法第273条及び第274条に従い、取得日の14日前までに新株予約権者へ通知した上で取得する。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年5月7日 / 種類 第三者割当による新株式、第22回・第23回・第24回新株予約権の発行 / 金額 新株式による調達186,900,000円、第22回・第23回新株予約権の発行価額4,510,000円及び行使による調達189,537,800円
業績への影響
2026年12月期の損益に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 行使価額修正条項付新株予約権の取得及び消却 |
| 発行・処分する株式数 | 第22回：目的となる普通株式8,900,000株（未行使分に係る潜在株式7,779,900株）、第23回：目的となる普通株式500,000株（未行使分に係る潜在株式500,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 第22回：新株予約権1個当たり50円、第23回：新株予約権1個当たり12円（取得価額） |
| 発行価額の総額 | 取得価額総額3,949,950円（第22回3,889,950円、第23回60,000円。取得日前日までの行使により変動） |
| 調達する資金の額 | 第22回・第23回新株予約権による調達予定額2,731,710,000円、調達済み額194,047,800円、調達されない額2,537,662,200円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 「オンチェーン経済圏」構想の推進に係る投資（デジタル資産の購入・保有・運用） / 金額 433百万円（うち調達済み194,047,800円及び第24回新株予約権の行使により調達を予定する238,904,000円） / 支出予定時期 2026年5月～2028年12月、内容 「オンチェーン経済圏」構想の推進に係る投資のうち、調達されないこととなる部分 / 金額 2,238百万円 / 支出予定時期 当面実施を見合わせ、内容 AI×オンチェーン領域での事業シナジーの創出に係る投資 / 金額 300百万円 / 支出予定時期 当面実施を見合わせ |
| 払込期日 | 2026年5月7日（既発行分） |
| 割当予定先 | マッコーリー・バンク・リミテッド（第22回・第23回。取得対象は取得日前日までに行使されず、割当先が保有する全部） |
| 行使価額 | 第22回：当初278円、下限148円。第23回：当初600円、下限148円。第23回について行使価額修正選択権の行使は未決議。 |
| 行使期間 | 2026年5月8日から2028年5月8日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数：第22回89,000個、第23回5,000個。2026年8月31日現在の未行使残：第22回77,799個、第23回5,000個。消却後はいずれも0個。 |
| 企業行動規範上の手続 | 会社法第273条及び第274条に従い、取得日の14日前までに新株予約権者へ通知した上で取得する。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年5月7日 / 種類 第三者割当による新株式、第22回・第23回・第24回新株予約権の発行 / 金額 新株式による調達186,900,000円、第22回・第23回新株予約権の発行価額4,510,000円及び行使による調達189,537,800円 |
| 業績への影響 | 2026年12月期の損益に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第22回新株予約権は下限行使価額近辺で推移し、発行時に想定した水準での資金調達が見込みにくく、第23回新株予約権も現在の株価水準では行使が見込まれないため。希薄化に見合う資金調達が期待しにくい一方、残存する潜在株式が需給や株価形成への懸念要因となることから、取得・消却が株主の利益に資すると判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。