読む価値
80重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
315379200
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか1,651,200株
普通株式 1,651,200株
株式会社ZUU261,700株
株式会社MFTrustLead157,000株
髙桑昌也157,000株
Tan U-Ming91,600株
吉田直人157,000株
西川中261,700株
渡邉涼一261,700株
大久保義春104,700株
村田啓157,000株
寺田航平20,900株
森和孝20,900株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき191円
発行価額の総額315,379,200円
調達する資金の額
払込金額の総額315,379,200円、差引手取概算額297,379,200円
発行諸費用の概算額
18,000,000円
資金の具体的な使途
クリプト領域におけるエンタープライズ向け導入支援及び関連システムの提供（イネーブラー）に係る事業開発投資金額 297百万円・支出予定時期 2026年1月～2027年12月
既存の株式数と、増える分
+11.59%増える割合
14,248,282株15,899,482株
約11.59％（議決権ベース約11.63％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 中村壮秀 / 持株比率 30.23％名称 木下政弘 / 持株比率 3.46％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 3.28％名称 株式会社ZUU / 持株比率 1.65％名称 西川中 / 持株比率 1.65％名称 渡邉涼一 / 持株比率 1.65％名称 合同会社MNカンパニー / 持株比率 1.57％名称 アライドアーキテクツ従業員持株会 / 持株比率 1.52％名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 1.37％名称 和田孝行 / 持株比率 1.34％
割当予定先の保有方針
取得する当社株式を中長期的に保有する方針を口頭で確認。発行日から2年間に譲渡した場合は内容を会社に書面報告し、会社が東証へ報告すること及び公衆縦覧されることに同意する確約書を取得予定。
払込期日
2025年12月1日
払込金額の算定根拠
2025年11月13日の終値212円を基準に191円とし、ディスカウント率9.91％。直近1か月平均211円に対し9.48％、直近3か月平均219円に対し12.79％、直近6か月平均220円に対し13.18％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
業績への影響
2025年12月期連結業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 1,651,200株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき191円 |
| 発行価額の総額 | 315,379,200円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額315,379,200円、差引手取概算額297,379,200円 |
| 発行諸費用の概算額 | 18,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 クリプト領域におけるエンタープライズ向け導入支援及び関連システムの提供（イネーブラー）に係る事業開発投資 / 金額 297百万円 / 支出予定時期 2026年1月～2027年12月 |
| 払込期日 | 2025年12月1日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社ZUU / 株数 261,700株、名称 株式会社MFTrustLead / 株数 157,000株、名称 髙桑昌也 / 株数 157,000株、名称 Tan U-Ming / 株数 91,600株、名称 吉田直人 / 株数 157,000株、名称 西川中 / 株数 261,700株、名称 渡邉涼一 / 株数 261,700株、名称 大久保義春 / 株数 104,700株、名称 村田啓 / 株数 157,000株、名称 寺田航平 / 株数 20,900株、名称 森和孝 / 株数 20,900株 |
| 割当予定先の保有方針 | 取得する当社株式を中長期的に保有する方針を口頭で確認。発行日から2年間に譲渡した場合は内容を会社に書面報告し、会社が東証へ報告すること及び公衆縦覧されることに同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 約11.59％（議決権ベース約11.63％） |
| 発行済株式総数 | 14,248,282株 → 15,899,482株（約11.59％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年11月13日の終値212円を基準に191円とし、ディスカウント率9.91％。直近1か月平均211円に対し9.48％、直近3か月平均219円に対し12.79％、直近6か月平均220円に対し13.18％のディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 募集後の大株主 | 名称 中村壮秀 / 持株比率 30.23％、名称 木下政弘 / 持株比率 3.46％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 3.28％、名称 株式会社ZUU / 持株比率 1.65％、名称 西川中 / 持株比率 1.65％、名称 渡邉涼一 / 持株比率 1.65％、名称 合同会社MNカンパニー / 持株比率 1.57％、名称 アライドアーキテクツ従業員持株会 / 持株比率 1.52％、名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 1.37％、名称 和田孝行 / 持株比率 1.34％ |
| 業績への影響 | 2025年12月期連結業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（12件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。クリプト領域イネーブラー事業を早期に立ち上げ、研究開発、実装テンプレート化、運用立上げ支援などを進めるため。また、直近業績の進捗遅れや不適切会計への対応に伴う729百万円の一時費用計上により、自己資本の補強と手元流動性の確保が必要な状況にあるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。