読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
463
百万円書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方株式会社デコルテ・ホールディングス、小林健一郎氏（本応募合意株主）
開示した会社ＩＢＪ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで43日。
対象会社
１．ウェディングフォト等のスタジオ事業を運営する子会社の株式保有 ２．フィットネスジムの運営 ３．子会社への経営指導及び内部管理業務の受託
所在地 神戸市中央区資本金 155,384,000円設立年月日 2016年12月13日
売上高2025年９月期：6,046百万円
営業利益2025年９月期：294百万円
当期純利益2025年９月期：145百万円
対価と費用
取得価額463百万円
対価の種類現金（普通株式1株につき527円）
公開買付価格普通株式1株につき527円
買付予定数の下限361,000株
公開買付期間2025年11月13日から2025年12月18日まで（25営業日）。対象者から延長請求の記載がある意見表明報告書が提出された場合は2025年12月25日まで（30営業日）
業績への影響
現在精査中。今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には速やかに公表
手続きと前提
価額算定の方法対象者が公表している財務情報、デュー・ディリジェンスの結果、対象者の事業・財務状況及び将来の収益予想を多面的・総合的に分析し、市場株価の動向、応募の見通し、対象者及び本応募合意株主との協議・交渉結果等を勘案
第三者算定機関第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンは取得していない
実行の前提条件応募株券等の総数が361,000株未満の場合は全部を買い付けない。金融商品取引法施行令所定の事由が発生した場合は公開買付けを撤回することがある。本応募契約における応募義務の履行には前提条件なし
取得後の経営体制対象者株式の東京証券取引所グロース市場への上場を維持し、対象者の経営の自主性を維持・尊重する。IBJが指名する役員1名を対象者の取締役候補者とする議案を2025年12月開催予定の定時株主総会に上程するよう要請する予定。具体的な施策・方法は両社で協議して決定する。従業員の具体的な処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | 株式会社デコルテ・ホールディングス、小林健一郎氏（本応募合意株主） |
| 対象会社の名称 | 株式会社デコルテ・ホールディングス |
| 対象会社の事業内容 | １．ウェディングフォト等のスタジオ事業を運営する子会社の株式保有 ２．フィットネスジムの運営 ３．子会社への経営指導及び内部管理業務の受託 |
| 対象会社の所在地 | 神戸市中央区 |
| 対象会社の資本金 | 155,384,000円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2016年12月13日 |
| 対象会社の売上高 | 2025年９月期：6,046百万円 |
| 対象会社の営業利益 | 2025年９月期：294百万円 |
| 対象会社の当期純利益 | 2025年９月期：145百万円 |
| 取得価額 | 463百万円 |
| 対価の種類 | 現金（普通株式1株につき527円） |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき527円 |
| 買付予定数の下限 | 361,000株 |
| 公開買付期間 | 2025年11月13日から2025年12月18日まで（25営業日）。対象者から延長請求の記載がある意見表明報告書が提出された場合は2025年12月25日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 878,900株（買付予定数・上限、議決権8,789個相当） |
| 議決権所有割合 | 異動前 32.96% → 異動後 50.10% |
| 業績への影響 | 現在精査中。今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には速やかに公表 |
| 取締役会決議日 | 2025年11月12日 |
| 契約締結日 | 2025年11月12日（本応募契約）。2025年4月25日（本資本業務提携契約） |
| 実行日・効力発生日 | 2025年12月25日（木曜日）（決済の開始日） |
| 価額算定の方法 | 対象者が公表している財務情報、デュー・ディリジェンスの結果、対象者の事業・財務状況及び将来の収益予想を多面的・総合的に分析し、市場株価の動向、応募の見通し、対象者及び本応募合意株主との協議・交渉結果等を勘案 |
| 第三者算定機関 | 第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンは取得していない |
| 実行の前提条件 | 応募株券等の総数が361,000株未満の場合は全部を買い付けない。金融商品取引法施行令所定の事由が発生した場合は公開買付けを撤回することがある。本応募契約における応募義務の履行には前提条件なし |
| 取得後の経営体制 | 対象者株式の東京証券取引所グロース市場への上場を維持し、対象者の経営の自主性を維持・尊重する。IBJが指名する役員1名を対象者の取締役候補者とする議案を2025年12月開催予定の定時株主総会に上程するよう要請する予定。具体的な施策・方法は両社で協議して決定する。従業員の具体的な処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（7件）
対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既存の資本業務提携を深め、IBJグループから対象者グループへの送客強化、マーケティングノウハウの共有、人材の採用・育成、新規事業開発などのシナジーを実現し、両社グループの企業価値を向上させるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。