読む価値
80重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1970
円／普通株式1株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方シップヘルスケアホールディングス株式会社
開示した会社チャーム・ケア・コーポレーション
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで115日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
有料老人ホームにおいて介護保険法に基づく要支援・要介護認定を受けた高齢者に対して、同法の適用を受ける介護サービスを提供することを主たる業務としております。
設立年月日 1984年８月
対価と費用
対価の種類現金（普通株式1株につき1,970円、新株予約権1個につき1円）
公開買付価格普通株式1株につき1,970円。第1回から第4回までの新株予約権は、いずれも1個につき1円。
買付予定数の下限12,194,500株。買付予定数の上限は設定していない。
公開買付期間2026年11月9日から2026年12月21日まで（30営業日）
資金の手当て自己資金及び株式会社三井住友銀行からの325億円を限度とした借入れ
業績への影響
本取引により期待されるシナジー効果は、現時点で収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であり、事業計画には加味されていない。
手続きと前提
価額算定の方法市場株価平均法・市場株価基準法、類似会社比較法・類似企業比較法、DCF法
第三者算定機関野村證券株式会社（当社側）、株式会社大和総研（公開買付者側）。フェアネス・オピニオンは取得していない。
特別委員会設置あり。4名（独立社外監査役1名、独立社外取締役2名、外部有識者の弁護士1名）。
実行の前提条件買付予定数の下限以上の応募、公開買付けを制限・禁止する法令・命令・裁判等がないこと、当社取締役会の賛同意見表明など。買付け後に90%以上を取得できない場合は、株式併合のための臨時株主総会の承認が必要となる。
取得後の経営体制現在の経営体制及び事業運営体制を尊重し、事業運営の自律性と現場運営の継続性に配慮する。役職員は原則として雇用を継続し、本取引を理由とする直ちに不利益な雇用条件・処遇変更は想定していない。役員派遣は必要な範囲で協議の上決定する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| 対象会社の事業内容 | 有料老人ホームにおいて介護保険法に基づく要支援・要介護認定を受けた高齢者に対して、同法の適用を受ける介護サービスを提供することを主たる業務としております。 |
| 対象会社の設立年月日 | 1984年８月 |
| 対価の種類 | 現金（普通株式1株につき1,970円、新株予約権1個につき1円） |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき1,970円。第1回から第4回までの新株予約権は、いずれも1個につき1円。 |
| 買付予定数の下限 | 12,194,500株。買付予定数の上限は設定していない。 |
| 公開買付期間 | 2026年11月9日から2026年12月21日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 買付予定数の下限12,194,500株（議決権121,945個）。実際の取得株式数は未確定。 |
| 議決権所有割合 | 異動前 29.33%（公開買付者がエス・ティー・ケーを通じて間接所有） → 異動後 66.71%（本RS付与反映後の買付予定数下限での買付け後。反映前は66.73%） |
| 資金の手当て | 自己資金及び株式会社三井住友銀行からの325億円を限度とした借入れ |
| 業績への影響 | 本取引により期待されるシナジー効果は、現時点で収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であり、事業計画には加味されていない。 |
| 取締役会決議日 | 2026年11月６日 |
| 契約締結日 | 2026年11月６日（下村隆彦氏との公開買付応募契約） |
| 実行日・効力発生日 | 本臨時株主総会を2027年３月を目途に開催予定。公開買付けの決済日及び完全子会社化の効力発生日は非開示。 |
| 価額算定の方法 | 市場株価平均法・市場株価基準法、類似会社比較法・類似企業比較法、DCF法 |
| 第三者算定機関 | 野村證券株式会社（当社側）、株式会社大和総研（公開買付者側）。フェアネス・オピニオンは取得していない。 |
| 特別委員会 | 設置あり。4名（独立社外監査役1名、独立社外取締役2名、外部有識者の弁護士1名）。 |
| 実行の前提条件 | 買付予定数の下限以上の応募、公開買付けを制限・禁止する法令・命令・裁判等がないこと、当社取締役会の賛同意見表明など。買付け後に90%以上を取得できない場合は、株式併合のための臨時株主総会の承認が必要となる。 |
| 取得後の経営体制 | 現在の経営体制及び事業運営体制を尊重し、事業運営の自律性と現場運営の継続性に配慮する。役職員は原則として雇用を継続し、本取引を理由とする直ちに不利益な雇用条件・処遇変更は想定していない。役員派遣は必要な範囲で協議の上決定する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。持分法適用関連会社のままでは、公開買付者が当社に投下した経営資源に見合う企業価値向上のメリットを十分に享受できず、連携深化や迅速な意思決定に制約があるため、完全子会社化によって人材確保、新規ホーム開設、入居促進、共同調達・業務効率化などのシナジーを実現することを目指しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。