Komori
M&A・子会社異動6036KeePer技研情報通信・サービスその他

(変更)公開買付への応募及び特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ

当社は、ソフト99コーポレーション株式2,687,700株の応募先を、MBO公開買付けからECMマスターファンドSPV3による対抗公開買付けへ変更しました。公開買付価格が1株2,680円から4,100円となるため、売却益の計上見込み額も2,368百万円から6,762百万円へ増加します。

読む価値
49定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。
規模
4394
百万円
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

この取引

本対抗公開買付け
相手方ECMマスターファンドSPV3
開示した会社KeePer技研
株式会社ソフト99コーポレーションこの取引の対象取得株式数 2,687,700株(議決権の数:非開示)
日程点の間隔は実際の日数に比例します。締結から実行まで64日。
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき4,100円
公開買付期間2025年9月16日~2025年10月29日
特別損益の金額投資有価証券売却益6,762百万円を2026年6月期第2四半期に計上する見込み。MBO公開買付けに関する2,368百万円の特別利益は計上されない
業績への影響

本対抗公開買付けが成立し株式を売却した場合、2026年6月期第2四半期(2025年10月~12月)に投資有価証券売却益として6,762百万円の特別利益を計上する見込み

手続きと前提
特別委員会ソフト99の特別委員会の存在および検討内容への言及あり。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件本対抗公開買付けが成立した場合(特別利益の計上条件として記載)
この取引
項目内容
取引の名称本対抗公開買付け
相手方の名称ECMマスターファンドSPV3
対象会社の名称株式会社ソフト99コーポレーション
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき4,100円
公開買付期間2025年9月16日~2025年10月29日
取得株式数2,687,700株(議決権の数:非開示)
特別損益の金額投資有価証券売却益6,762百万円を2026年6月期第2四半期に計上する見込み。MBO公開買付けに関する2,368百万円の特別利益は計上されない
業績への影響本対抗公開買付けが成立し株式を売却した場合、2026年6月期第2四半期(2025年10月~12月)に投資有価証券売却益として6,762百万円の特別利益を計上する見込み
取締役会決議日2025年10月24日
契約締結日2025年9月2日(本MBO公開買付けへの応募契約。本対抗公開買付けについては非開示)
実行日・効力発生日2025年11月5日(決済の開始日)
特別委員会ソフト99の特別委員会の存在および検討内容への言及あり。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件本対抗公開買付けが成立した場合(特別利益の計上条件として記載)
この書類が述べていない項目(18件)
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率買付予定数の下限議決権所有割合資金の手当てのれんの金額価額算定の方法第三者算定機関取得後の経営体制

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

対抗公開買付けの価格がMBO公開買付けの価格を1株当たり1,420円上回り、当社に生じる投資有価証券売却益の差額が4,394百万円に及ぶためです。当社は、両公開買付けの価格、成立可能性、応募する意義などを総合的に検討し、企業価値の向上および株主共同の利益の観点から対抗公開買付けへの応募が最善と判断しています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
(変更)公開買付への応募及び特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ|KeePer技研(6036)の適時開示 | Komori