読む価値
71注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
5747600
円（払込金額の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分
発行・処分する株式数
新株 700,000株 / 自己株式 47,600株
発行価格・処分価格：1株につき8,190円、払込金額：1株につき7,780.95円
発行価額の総額
新株 5,733,000,000円 / 自己株式 389,844,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 新株5,446,665,000円、自己株式370,373,220円、合計5,817,038,220円 / 差引手取概算額 57億円
資金の具体的な使途
既存事業とのシナジー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資金金額 25億円・支出予定時期 2024年6月期まで
旅行関連領域における「Global OTA」の実現に向けた多言語対応商品や、提供商品・サービス拡大等の新規事業開発資金金額 20億円・支出予定時期 2024年6月期まで
アジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用金額 5億円・支出予定時期 2024年6月期まで
残額：財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済金額 残額・支出予定時期 2024年6月期まで
M&Aが実施されない場合、M&Aに充当されなかった残額分を新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェア等の開発費、運転資金等に充当金額 M&Aに充当されなかった残額分・支出予定時期 2025年6月期まで
払込期日
2021年12月20日
払込金額の算定根拠
2021年12月13日の終値9,090円を基準とし、ディスカウント率9.90％
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 700,000株 / 自己株式 47,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格・処分価格：1株につき8,190円、払込金額：1株につき7,780.95円 |
| 発行価額の総額 | 新株 5,733,000,000円 / 自己株式 389,844,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 新株5,446,665,000円、自己株式370,373,220円、合計5,817,038,220円 / 差引手取概算額 57億円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 既存事業とのシナジー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資金 / 金額 25億円 / 支出予定時期 2024年6月期まで、内容 旅行関連領域における「Global OTA」の実現に向けた多言語対応商品や、提供商品・サービス拡大等の新規事業開発資金 / 金額 20億円 / 支出予定時期 2024年6月期まで、内容 アジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用 / 金額 5億円 / 支出予定時期 2024年6月期まで、内容 残額：財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済 / 金額 残額 / 支出予定時期 2024年6月期まで、内容 M&Aが実施されない場合、M&Aに充当されなかった残額分を新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェア等の開発費、運転資金等に充当 / 金額 M&Aに充当されなかった残額分 / 支出予定時期 2025年6月期まで |
| 払込期日 | 2021年12月20日 |
| 払込金額の算定根拠 | 2021年12月13日の終値9,090円を基準とし、ディスカウント率9.90％ |
この書類が述べていない項目（20件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年12月3日付の取締役会で決議した海外募集について、発行価格及び処分価格等が決定したため。調達資金は、旅行関連を中心としたM&A、新規事業開発、海外支社設立、既存借入金の返済に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。