読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
700000
株（新株発行分）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分
発行・処分する株式数
新株 700,000株 / 自己株式 47,600株
割当予定先
海外市場の投資家。Merrill Lynch Internationalが全株式を買取引受け
発行価格・処分価格等決定日に、ブックビルディング方式により決定。仮条件は同日の東京証券取引所における終値（終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）
調達する資金の額
差引手取概算額57億円。払込金額の総額は非開示
資金の具体的な使途
既存事業とのシナジー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資金金額 25億円・支出予定時期 2024年6月期まで
多言語対応商品や提供商品・サービス拡大等の新規事業開発資金金額 20億円・支出予定時期 2024年6月期まで
アジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用金額 5億円・支出予定時期 2024年6月期まで
財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済金額 残額・支出予定時期 2024年6月期まで
M&Aが実施されない場合に、M&Aに充当されなかった残額を新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェア等の開発費、運転資金等に充当金額 M&Aに充当されなかった残額分・支出予定時期 2025年6月期まで
既存の株式数と、増える分
+10.29%増える割合
6,800,400株7,500,400株
10.29%（新株700,000株／発行済株式総数6,800,400株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
発行価格等決定日から、受渡期日から起算して90日目の日まで（当社および中村俊一・株式会社中村のロックアップ）
譲渡制限の解除条件
引受人の事前の書面による承諾がある場合。引受人は合意内容を解除または期間を短縮する権限を有する
募集の体制
引受人・主幹事
Merrill Lynch International（単独ブックランナー兼単独主幹事会社）
払込期日
2021年12月20日又は2021年12月21日のいずれかの日（発行価格等決定日に応じて決定）
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、ブックビルディング方式により決定。最大10%のディスカウント
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 過去3年間 / 種類 該当事項なし / 金額 非開示
業績への影響
2022年6月期の通期業績に与える影響は未算定。開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 700,000株 / 自己株式 47,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格・処分価格等決定日に、ブックビルディング方式により決定。仮条件は同日の東京証券取引所における終値（終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て） |
| 調達する資金の額 | 差引手取概算額57億円。払込金額の総額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 既存事業とのシナジー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資金 / 金額 25億円 / 支出予定時期 2024年6月期まで、内容 多言語対応商品や提供商品・サービス拡大等の新規事業開発資金 / 金額 20億円 / 支出予定時期 2024年6月期まで、内容 アジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用 / 金額 5億円 / 支出予定時期 2024年6月期まで、内容 財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済 / 金額 残額 / 支出予定時期 2024年6月期まで、内容 M&Aが実施されない場合に、M&Aに充当されなかった残額を新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェア等の開発費、運転資金等に充当 / 金額 M&Aに充当されなかった残額分 / 支出予定時期 2025年6月期まで |
| 払込期日 | 2021年12月20日又は2021年12月21日のいずれかの日（発行価格等決定日に応じて決定） |
| 割当予定先 | 海外市場の投資家。Merrill Lynch Internationalが全株式を買取引受け |
| 希薄化率 | 10.29%（新株700,000株／発行済株式総数6,800,400株） |
| 発行済株式総数 | 6,800,400株 → 7,500,400株（10.29%） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、ブックビルディング方式により決定。最大10%のディスカウント |
| 譲渡制限期間 | 発行価格等決定日から、受渡期日から起算して90日目の日まで（当社および中村俊一・株式会社中村のロックアップ） |
| 譲渡制限の解除条件 | 引受人の事前の書面による承諾がある場合。引受人は合意内容を解除または期間を短縮する権限を有する |
| 引受人・主幹事 | Merrill Lynch International（単独ブックランナー兼単独主幹事会社） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 過去3年間 / 種類 該当事項なし / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 2022年6月期の通期業績に与える影響は未算定。開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる |
この書類が述べていない項目（13件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調達資金を、旅行関連領域を中心としたM&A、新規事業開発、アジアを中心とした海外支社の設立などの成長投資と、既存借入金の返済に充当する予定。これにより「Global OTA」の実現、企業価値・株主価値の向上、株式流動性の向上および海外機関投資家層の拡大・多様化を目指すとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。