読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
4.9
希薄化率（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか5,400,000株
自己株式 5,400,000株
ダイキン工業株式会社5,400,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき2,754円
発行価額の総額14,871,600,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 14,871,600,000円、差引手取概算額 14,700,000,000円
発行諸費用の概算額
171,600,000円
資金の具体的な使途
ダイキンアプライドシステムズの第三者割当増資に伴う出資金金額 14,700百万円・支出予定時期 2024年10月1日
発行済株式総数
4.90％（発行済株式数110,249,519株および総議決権数1,102,091個に対する割合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 13.78％名称 ダイキン工業 / 持株比率 4.67％名称 株式会社伊予銀行 / 持株比率 4.61％名称 株式会社愛媛銀行 / 持株比率 4.50％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 4.18％名称 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店） / 持株比率 4.02％名称 三浦工業グループ従業員持株会 / 持株比率 2.98％名称 愛媛県 / 持株比率 2.59％名称 公益財団法人三浦教育振興財団 / 持株比率 2.59％名称 いよぎんリース株式会社 / 持株比率 2.51％
割当予定先の保有方針
取得する株式について中長期的に保有する意向。払込みを行った日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、譲渡内容を会社へ書面報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を取得予定。
払込期日
2024年10月1日
払込金額の算定根拠
2024年4月30日から2024年5月29日までの東京証券取引所における当社普通株式の終値単純平均値2,754円。直前営業日終値3,014円に対して8.63％ディスカウント、直前3か月平均2,807円に対して1.89％ディスカウント、直前6か月平均2,816円に対して2.20％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。監査等委員4名全員から処分価額の適法性等について意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年7月21日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 / 金額 58,474,200円、時期 2021年8月27日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 / 金額 10,981,440円、時期 2022年1月5日 / 種類 第三者割当による自己株式処分 / 金額 1,700,002,275円、時期 2022年7月22日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 / 金額 61,879,356円、時期 2023年7月28日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 / 金額 69,351,660円
業績への影響
2025年3月期連結業績に与える影響は軽微と考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 自己株式 5,400,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき2,754円 |
| 発行価額の総額 | 14,871,600,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 14,871,600,000円、差引手取概算額 14,700,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 171,600,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ダイキンアプライドシステムズの第三者割当増資に伴う出資金 / 金額 14,700百万円 / 支出予定時期 2024年10月1日 |
| 払込期日 | 2024年10月1日 |
| 割当予定先 | 名称 ダイキン工業株式会社 / 株数 5,400,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 取得する株式について中長期的に保有する意向。払込みを行った日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、譲渡内容を会社へ書面報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 4.90％（発行済株式数110,249,519株および総議決権数1,102,091個に対する割合） |
| 発行済株式総数 | 110,249,519株（2024年3月31日現在） → 110,249,519株（0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年4月30日から2024年5月29日までの東京証券取引所における当社普通株式の終値単純平均値2,754円。直前営業日終値3,014円に対して8.63％ディスカウント、直前3か月平均2,807円に対して1.89％ディスカウント、直前6か月平均2,816円に対して2.20％ディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。監査等委員4名全員から処分価額の適法性等について意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年7月21日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 / 金額 58,474,200円、時期 2021年8月27日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 / 金額 10,981,440円、時期 2022年1月5日 / 種類 第三者割当による自己株式処分 / 金額 1,700,002,275円、時期 2022年7月22日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 / 金額 61,879,356円、時期 2023年7月28日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 / 金額 69,351,660円 |
| 募集後の大株主 | 名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 13.78％、名称 ダイキン工業 / 持株比率 4.67％、名称 株式会社伊予銀行 / 持株比率 4.61％、名称 株式会社愛媛銀行 / 持株比率 4.50％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 4.18％、名称 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店） / 持株比率 4.02％、名称 三浦工業グループ従業員持株会 / 持株比率 2.98％、名称 愛媛県 / 持株比率 2.59％、名称 公益財団法人三浦教育振興財団 / 持株比率 2.59％、名称 いよぎんリース株式会社 / 持株比率 2.51％ |
| 業績への影響 | 2025年3月期連結業績に与える影響は軽微と考えている。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ダイキン工業との資本業務提携およびダイキンアプライドシステムズの合弁会社化の一環として、同社への出資資金を調達し、製品・技術・サービスのネットワークを活用した工場向けの熱・空気・水の総合ソリューションを実現するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。