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794
百万米ドル（取得価額とアドバイザリー費用等の合計、概算）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本買収相手方HARBOUR GROUP VIII MANAGEMENT CO., L.L.C.（売主）、HarbourGroup Investments V, L.P.、HarbourGroup Investments VIII, L.P.、その他株主（法人株主11社、個人株主12名、詳細非開示）
開示した会社三浦工業
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
グループ会社の管理・運営。Cleaver-Brooks社は、小型から大型のボイラを製造・販売・メンテナンス・機械設備エンジニアリング等を行っている。
所在地 米国（St Louis, MO）資本金 1 米ドル設立年月日 2012 年 11 月
売上高486.7 百万米ドル（2023年3月期）
営業利益15.2 百万米ドル（2023年3月期）
当期純利益▲25.7 百万米ドル（2023年3月期、親会社株主に帰属する当期純利益）
純資産▲78.2 百万米ドル（2023年3月期、連結純資産）
対価と費用
取得価額CBE ENTERPRISES社の普通株式等：774 百万米ドル（純有利子負債等の条件により変動する可能性あり）
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等：約20 百万米ドル
対価の種類現金
資金の手当てMIAは本買収完了前に、本買収のための増資を予定
業績への影響
現在精査中であり、詳細が確定次第、速やかにお知らせ
手続きと前提
実行の前提条件CBE ENTERPRISES社が招集する株主総会における合併の承認、関係当局において必要となる承認等の取得及びその他合併契約に定める前提条件が満たされること
取得後の経営体制合併後の存続会社はCBE ENTERPRISES社となり、MIAの完全子会社となる。商号、代表者、従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本買収 |
| 相手方の名称 | HARBOUR GROUP VIII MANAGEMENT CO., L.L.C.（売主）、HarbourGroup Investments V, L.P.、HarbourGroup Investments VIII, L.P.、その他株主（法人株主11社、個人株主12名、詳細非開示） |
| 対象会社の名称 | CBE ENTERPRISES, INC.（Cleaver-Brooks社の最終親会社） |
| 対象会社の事業内容 | グループ会社の管理・運営。Cleaver-Brooks社は、小型から大型のボイラを製造・販売・メンテナンス・機械設備エンジニアリング等を行っている。 |
| 対象会社の所在地 | 米国（St Louis, MO） |
| 対象会社の資本金 | 1 米ドル |
| 対象会社の設立年月日 | 2012 年 11 月 |
| 対象会社の売上高 | 486.7 百万米ドル（2023年3月期） |
| 対象会社の営業利益 | 15.2 百万米ドル（2023年3月期） |
| 対象会社の当期純利益 | ▲25.7 百万米ドル（2023年3月期、親会社株主に帰属する当期純利益） |
| 対象会社の純資産 | ▲78.2 百万米ドル（2023年3月期、連結純資産） |
| 取得価額 | CBE ENTERPRISES社の普通株式等：774 百万米ドル（純有利子負債等の条件により変動する可能性あり） |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等：約20 百万米ドル |
| 対価の種類 | 現金 |
| 取得株式数 | 1,081,454.45 株（議決権の数：1,022,231.67 個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.0% → 異動後 100% |
| 資金の手当て | MIAは本買収完了前に、本買収のための増資を予定 |
| 業績への影響 | 現在精査中であり、詳細が確定次第、速やかにお知らせ |
| 取締役会決議日 | 2024 年３月 29 日（日本時間） |
| 契約締結日 | 2024 年３月 29 日（日本時間） |
| 実行日・効力発生日 | 2025 年３月期上半期（予定） |
| 実行の前提条件 | CBE ENTERPRISES社が招集する株主総会における合併の承認、関係当局において必要となる承認等の取得及びその他合併契約に定める前提条件が満たされること |
| 取得後の経営体制 | 合併後の存続会社はCBE ENTERPRISES社となり、MIAの完全子会社となる。商号、代表者、従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（9件）
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Cleaver-Brooks社の幅広い蒸気・温水関連機器の製造・販売およびエンジニアリング事業と、両社の販売・保守サービスネットワークを獲得し、米国で提供する省エネルギー・環境保全のトータルソリューションを拡充するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。