読む価値
81重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
14.89
%（発行済株式総数に対する潜在株式数の比率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第1回新株予約権（固定行使価額型）の発行
誰に、どれだけ出るか368,800株
潜在株式数368,800株（新株または自己株式の交付）
株式会社Atom新株予約権3,688個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり934円
発行価額の総額3,444,592円
調達する資金の額
払込金額の総額1,003,630,192円、差引手取概算額997,630,192円
発行諸費用の概算額
6,000,000円
資金の具体的な使途
重点戦略に関する設備投資金額 697百万円・支出予定時期 2028年6月～2029年3月
基幹システムの更新投資金額 300百万円・支出予定時期 2028年6月～2030年3月
既存の株式数と、増える分
+14.89%増える割合
2,477,435株2,846,235株
14.89％（発行済株式総数基準）、15.29％（議決権総数基準）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初2,712円。株式発行・処分、株式分割・併合、特別配当等による調整条項あり。一定の場合の下限は1,627円。募集概要上、株価連動による修正は行われず、上限・下限行使価額はない。
行使期間
2026年12月1日から2031年12月1日まで
新株予約権の個数
発行総数3,688個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併、完全子会社化、または普通株式の上場廃止となる場合、当社が新株予約権1個当たり934円で全部取得する。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2026年11月30日から2028年5月31日までは原則として行使しない。新株予約権の第三者譲渡には契約上の承認制限がある。
譲渡制限の解除条件
2028年5月31日までは原則行使不可。ただし、契約上の前提条件不充足、取得請求権発生事由、会社の合意、5取引日以上の取引停止、重大な契約違反、開示書類等の未提出がある場合は行使可能。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社Atom / 持株比率 13.22％名称 宇城邦英 / 持株比率 6.17％名称 明治安田生命保険相互会社 / 持株比率 4.15％名称 株式会社京都銀行 / 持株比率 3.87％名称 株式会社三菱UFJ銀行 / 持株比率 3.72％名称 山崎道子 / 持株比率 3.20％名称 京華産業株式会社 / 持株比率 3.09％名称 京都中央信用金庫 / 持株比率 2.86％名称 KTC従業員持株会 / 持株比率 2.49％名称 KTC共栄持株会 / 持株比率 2.25％
割当予定先の保有方針
中長期的に保有する方針。ただし、業績・配当状況・市場動向等を勘案して保有または売却する可能性があり、行使で取得した株式を売却し、その資金を行使に充てる予定。新株予約権の第三者譲渡には当社取締役会の承認を要する旨の契約上の制限がある。
払込期日
2026年11月30日
払込金額の算定根拠
行使価額2,712円は、2026年11月12日終値2,669円に対して1.61％のプレミアム、3か月終値平均2,703円に対して0.33％のプレミアム、6か月終値平均2,595円に対して4.51％のプレミアム。2026年11月12日を含む過去1か月間の終値平均と同額。新株予約権1個934円は第三者算定機関の評価額と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。別途、独立第三者算定機関の評価報告書を取得し、監査等委員会が適法かつ妥当との意見を表明。
業績への影響
今期の業績に与える影響は軽微。自己資本の充実と財務基盤の健全化・強化を図り、Atom社からの助言により新5ヵ年計画を推進できると考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第1回新株予約権（固定行使価額型）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数368,800株（新株または自己株式の交付） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり934円 |
| 発行価額の総額 | 3,444,592円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,003,630,192円、差引手取概算額997,630,192円 |
| 発行諸費用の概算額 | 6,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 重点戦略に関する設備投資 / 金額 697百万円 / 支出予定時期 2028年6月～2029年3月、内容 基幹システムの更新投資 / 金額 300百万円 / 支出予定時期 2028年6月～2030年3月 |
| 払込期日 | 2026年11月30日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社Atom / 株数 新株予約権3,688個 |
| 割当予定先の保有方針 | 中長期的に保有する方針。ただし、業績・配当状況・市場動向等を勘案して保有または売却する可能性があり、行使で取得した株式を売却し、その資金を行使に充てる予定。新株予約権の第三者譲渡には当社取締役会の承認を要する旨の契約上の制限がある。 |
| 希薄化率 | 14.89％（発行済株式総数基準）、15.29％（議決権総数基準） |
| 発行済株式総数 | 2,477,435株 → 2,846,235株（すべて行使された場合）（14.89％） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額2,712円は、2026年11月12日終値2,669円に対して1.61％のプレミアム、3か月終値平均2,703円に対して0.33％のプレミアム、6か月終値平均2,595円に対して4.51％のプレミアム。2026年11月12日を含む過去1か月間の終値平均と同額。新株予約権1個934円は第三者算定機関の評価額と同額。 |
| 行使価額 | 当初2,712円。株式発行・処分、株式分割・併合、特別配当等による調整条項あり。一定の場合の下限は1,627円。募集概要上、株価連動による修正は行われず、上限・下限行使価額はない。 |
| 行使期間 | 2026年12月1日から2031年12月1日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数3,688個。未行使残は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 2026年11月30日から2028年5月31日までは原則として行使しない。新株予約権の第三者譲渡には契約上の承認制限がある。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2028年5月31日までは原則行使不可。ただし、契約上の前提条件不充足、取得請求権発生事由、会社の合意、5取引日以上の取引停止、重大な契約違反、開示書類等の未提出がある場合は行使可能。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併、完全子会社化、または普通株式の上場廃止となる場合、当社が新株予約権1個当たり934円で全部取得する。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。別途、独立第三者算定機関の評価報告書を取得し、監査等委員会が適法かつ妥当との意見を表明。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社Atom / 持株比率 13.22％、名称 宇城邦英 / 持株比率 6.17％、名称 明治安田生命保険相互会社 / 持株比率 4.15％、名称 株式会社京都銀行 / 持株比率 3.87％、名称 株式会社三菱UFJ銀行 / 持株比率 3.72％、名称 山崎道子 / 持株比率 3.20％、名称 京華産業株式会社 / 持株比率 3.09％、名称 京都中央信用金庫 / 持株比率 2.86％、名称 KTC従業員持株会 / 持株比率 2.49％、名称 KTC共栄持株会 / 持株比率 2.25％ |
| 業績への影響 | 今期の業績に与える影響は軽微。自己資本の充実と財務基盤の健全化・強化を図り、Atom社からの助言により新5ヵ年計画を推進できると考えている。 |
この書類が述べていない項目（6件）
対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新5ヵ年計画に必要な成長投資資金を調達するとともに、株式会社Atomとの協力関係を強化し、経営改善指導や戦略的助言を受けて企業価値の向上を図るため。調達資金は重点戦略に関する設備投資及び基幹システムの更新投資に充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。