読む価値
50定例
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
100
億円（社債の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
一般募集によるグリーンボンド（東洋製罐グループホールディングス株式会社第1回無担保社債）
割当予定先
一般募集のため特定の割当予定先は非開示
調達する資金の額
社債の総額100億円、差引手取概算額非開示
資金の具体的な使途
EV・ハイブリッド車向け車載用二次電池材の生産ラインの増強に係るリファイナンス
缶底耐圧強度向上技術（CBR）を用いたアルミ飲料缶の製造設備に関する投資に係るリファイナンス
環境性能の高い建物の取得、開発、建設等に係るリファイナンス
太陽光パネルの設置による再生可能エネルギー電力の調達に係るリファイナンス
発行済株式総数
該当なし（社債の発行）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社みずほ証券株式会社野村證券株式会社
払込期日
2023年10月19日
企業行動規範上の手続
株式会社格付投資情報センターから、ICMAのグリーンボンド原則2021をはじめとする各原則に適合する旨の外部評価（セカンドオピニオン）を取得
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年9月25日 / 種類 当社初のグリーンボンド発行に関するお知らせ / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 一般募集によるグリーンボンド（東洋製罐グループホールディングス株式会社第1回無担保社債） |
| 発行価額・処分価額 | 各社債の金額1億円 |
| 調達する資金の額 | 社債の総額100億円、差引手取概算額非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 EV・ハイブリッド車向け車載用二次電池材の生産ラインの増強に係るリファイナンス / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 缶底耐圧強度向上技術（CBR）を用いたアルミ飲料缶の製造設備に関する投資に係るリファイナンス / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 環境性能の高い建物の取得、開発、建設等に係るリファイナンス / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 太陽光パネルの設置による再生可能エネルギー電力の調達に係るリファイナンス / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2023年10月19日 |
| 割当予定先 | 一般募集のため特定の割当予定先は非開示 |
| 希薄化率 | 該当なし（社債の発行） |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 株式会社格付投資情報センターから、ICMAのグリーンボンド原則2021をはじめとする各原則に適合する旨の外部評価（セカンドオピニオン）を取得 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年9月25日 / 種類 当社初のグリーンボンド発行に関するお知らせ / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行・処分する株式数発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既に公表していたグリーンボンドの発行条件を決定したため。調達資金は、グリーンファイナンス・フレームワークにおける適格プロジェクトのリファイナンスに充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。