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1
発行済株式総数に対する希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか53,600株
普通株式 53,600株
小嶋陽菜（53,600株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき2,176円
発行価額の総額116,633,600円
調達する資金の額
発行価額の総額 116,633,600円、差引手取概算額は非開示（本件は金銭による資金調達ではない）
発行諸費用の概算額
3.5百万円
資金の具体的な使途
該当事項なし（本件譲渡代金債権の一部を現物出資するため、金銭による払込み及び資金調達はない）
既存の株式数と、増える分
+1.00%増える割合
5,364,000株5,417,600株
発行済株式総数ベース1.00％、議決権ベース1.00％。過去6か月以内の発行等を加味した希薄化率は13.90％、議決権ベース13.96％。
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
片石貴展 23.55％株式会社ZOZO 16.61％株式会社pool 8.20％瀬之口和磨 5.46％株式会社アカツキ 4.09％野村信託銀行株式会社（投信口）3.28％株式会社GPS HOLDINGS 2.45％株式会社日本カストディ銀行（信託口）2.07％MNインターファッション株式会社 1.63％杉田隆次 1.27％
対象者の区分と人数
小嶋陽菜 1名（53,600株）
割当予定先の保有方針
中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は当社へ直ちに書面報告し、当社が東京証券取引所へ報告すること及び公衆縦覧に供されることに同意する。売却には当社の承諾が必要。
払込期日
2026年4月30日
払込金額の算定根拠
取締役会決議日前営業日（2026年4月10日）の終値2,176円と同額。基準日前1か月（2026年3月11日～4月10日）の終値平均2,110円に対し3.13％プレミアム、同3か月（2026年1月11日～4月10日）の平均2,397円に対し9.22％ディスカウント、同6か月（2025年10月11日～2026年4月10日）の平均2,588円に対し15.92％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
発行議決権数が発行済株式総数に係る議決権総数の25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得又は株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
2023年12月26日払込：公募増資（新規上場時）、調達資金190,064千円（差引手取概算額）、発行価額1株2,057円、2026年1月6日払込：第三者割当による新株式発行、調達資金999,616千円、発行価額1株2,258円、2026年1月6日割当：第三者割当による第6回新株予約権、発行総数1,845個、調達予定資金493,559,560円（差引手取概算額）
業績への影響
2026年3月期の当社連結業績に与える影響はない。2027年3月期の業績への影響は現在精査中で、公表すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 53,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき2,176円 |
| 発行価額の総額 | 116,633,600円 |
| 調達する資金の額 | 発行価額の総額 116,633,600円、差引手取概算額は非開示（本件は金銭による資金調達ではない） |
| 発行諸費用の概算額 | 3.5百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 該当事項なし（本件譲渡代金債権の一部を現物出資するため、金銭による払込み及び資金調達はない） |
| 払込期日 | 2026年4月30日 |
| 割当予定先 | 小嶋陽菜（53,600株） |
| 割当予定先の保有方針 | 中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は当社へ直ちに書面報告し、当社が東京証券取引所へ報告すること及び公衆縦覧に供されることに同意する。売却には当社の承諾が必要。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数ベース1.00％、議決権ベース1.00％。過去6か月以内の発行等を加味した希薄化率は13.90％、議決権ベース13.96％。 |
| 発行済株式総数 | 5,364,000株 → 5,417,600株（1.00％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議日前営業日（2026年4月10日）の終値2,176円と同額。基準日前1か月（2026年3月11日～4月10日）の終値平均2,110円に対し3.13％プレミアム、同3か月（2026年1月11日～4月10日）の平均2,397円に対し9.22％ディスカウント、同6か月（2025年10月11日～2026年4月10日）の平均2,588円に対し15.92％ディスカウント。 |
| 対象者の区分と人数 | 小嶋陽菜 1名（53,600株） |
| 企業行動規範上の手続 | 発行議決権数が発行済株式総数に係る議決権総数の25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得又は株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2023年12月26日払込：公募増資（新規上場時）、調達資金190,064千円（差引手取概算額）、発行価額1株2,057円、2026年1月6日払込：第三者割当による新株式発行、調達資金999,616千円、発行価額1株2,258円、2026年1月6日割当：第三者割当による第6回新株予約権、発行総数1,845個、調達予定資金493,559,560円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 片石貴展 23.55％、株式会社ZOZO 16.61％、株式会社pool 8.20％、瀬之口和磨 5.46％、株式会社アカツキ 4.09％、野村信託銀行株式会社（投信口）3.28％、株式会社GPS HOLDINGS 2.45％、株式会社日本カストディ銀行（信託口）2.07％、MNインターファッション株式会社 1.63％、杉田隆次 1.27％ |
| 業績への影響 | 2026年3月期の当社連結業績に与える影響はない。2027年3月期の業績への影響は現在精査中で、公表すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。heart relationの利益成長を当社株主価値に直接反映し、グループの収益基盤強化、資本効率向上、迅速な意思決定を実現するため。また、小嶋氏の経営参加意識を高め、グループ業績の拡大への寄与を期待するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。