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本株式交付／フィンテック事業再編相手方楽天グループ株式会社、株式会社みずほ銀行
開示した会社楽天銀行
契約締結日2026年5月20日（最終合意の公表日。契約締結日そのものは非開示）
対価と費用
対価の種類株式（A種種類株式）
業績への影響
再編後のEPSは再編前水準を上回る水準への向上を目指す。2030年3月期の経常利益4,000億円以上を前提とした場合、EPSは約640円程度を想定。
手続きと前提
価額算定の方法株式交付比率算定書、フェアネス・オピニオン
第三者算定機関デロイト トーマツ
特別委員会設置あり。独立社外取締役2名、独立社外監査役2名、企業法務の専門家1名の計5名。2026年2月11日から5月20日までに18回開催。
取得後の経営体制楽天銀行の上場維持を前提とし、再編後も楽天銀行は楽天グループの重要な連結子会社とされる。楽天グループおよびみずほ銀行には現時点で将来的な売却意向はないと説明されている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交付／フィンテック事業再編 |
| 相手方の名称 | 楽天グループ株式会社、株式会社みずほ銀行 |
| 対象会社の名称 | 楽天カード株式会社、楽天証券ホールディングス株式会社 |
| 対価の種類 | 株式（A種種類株式） |
| 取得株式数 | 楽天グループ：A種種類株式207,330,443株（うち25,859,500株を普通株式に転換予定）、みずほ銀行：A種種類株式23,559,673株（全て普通株式に転換予定） |
| 業績への影響 | 再編後のEPSは再編前水準を上回る水準への向上を目指す。2030年3月期の経常利益4,000億円以上を前提とした場合、EPSは約640円程度を想定。 |
| 契約締結日 | 2026年5月20日（最終合意の公表日。契約締結日そのものは非開示） |
| 価額算定の方法 | 株式交付比率算定書、フェアネス・オピニオン |
| 第三者算定機関 | デロイト トーマツ |
| 特別委員会 | 設置あり。独立社外取締役2名、独立社外監査役2名、企業法務の専門家1名の計5名。2026年2月11日から5月20日までに18回開催。 |
| 取得後の経営体制 | 楽天銀行の上場維持を前提とし、再編後も楽天銀行は楽天グループの重要な連結子会社とされる。楽天グループおよびみずほ銀行には現時点で将来的な売却意向はないと説明されている。 |
この書類が述べていない項目（22件）
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間議決権所有割合資金の手当てのれんの金額特別損益の金額取締役会決議日実行日・効力発生日実行の前提条件統合後の従業員の処遇
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会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ステークホルダーから寄せられた質問・問い合わせを踏まえ、既存のFAQの説明を補足するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。