読む価値
86重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
850
億円／年書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本再編、楽天銀行による株式交付を通じた完全子会社化相手方楽天グループ株式会社、株式会社みずほ銀行、楽天カード株式会社、楽天証券ホールディングス株式会社
開示した会社楽天銀行
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで134日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対価と費用
対価の種類株式：楽天カード普通株式1株につき楽天銀行A種種類株式1,867株、楽天証券HD普通株式1株につき楽天銀行A種種類株式0.185株を交付
合併比率・株式交換比率株式交付比率：楽天カード1株につき楽天銀行A種種類株式1,867株、楽天証券HD1株につき楽天銀行A種種類株式0.185株。楽天銀行が株式交付親会社となり、両社を完全子会社化
資金の手当て株式交付による楽天銀行A種種類株式の交付。別途、楽天証券HDが楽天グループに約30億円の第三者割当増資を実施
業績への影響
中期的に年間850億円以上、2028年3月期に330億円以上の経常利益シナジー効果を見込む
手続きと前提
実行の前提条件監督官庁等の国内外の政府機関からの許認可取得
取得後の経営体制楽天銀行を頂点とする一つのグループに集約。楽天グループは交付されたA種種類株式の一部を普通株式へ転換し、みずほ銀行は交付されたA種種類株式の全てを普通株式へ転換。みずほ証券は楽天証券の49.00%を継続保有予定。商号・代表者・従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本再編、楽天銀行による株式交付を通じた完全子会社化 |
| 相手方の名称 | 楽天グループ株式会社、株式会社みずほ銀行、楽天カード株式会社、楽天証券ホールディングス株式会社 |
| 対象会社の名称 | 楽天カード株式会社、楽天証券ホールディングス株式会社 |
| 対価の種類 | 株式：楽天カード普通株式1株につき楽天銀行A種種類株式1,867株、楽天証券HD普通株式1株につき楽天銀行A種種類株式0.185株を交付 |
| 合併比率・株式交換比率 | 株式交付比率：楽天カード1株につき楽天銀行A種種類株式1,867株、楽天証券HD1株につき楽天銀行A種種類株式0.185株。楽天銀行が株式交付親会社となり、両社を完全子会社化 |
| 取得株式数 | 楽天カード株式相当157,066,976株、楽天証券HD株式相当73,823,140株。交付する楽天銀行A種種類株式は合計230,890,116株 |
| 議決権所有割合 | 異動前 楽天銀行：楽天グループ49.26%、楽天カード85.01%、楽天証券HD100%。みずほ銀行による楽天カード14.9998%、みずほ証券による楽天証券49.00% → 異動後 再編後の楽天銀行：楽天グループ49.95%、みずほ銀行10.52%、一般株主39.53%。楽天カードと楽天証券HDは楽天銀行の完全子会社 |
| 資金の手当て | 株式交付による楽天銀行A種種類株式の交付。別途、楽天証券HDが楽天グループに約30億円の第三者割当増資を実施 |
| 業績への影響 | 中期的に年間850億円以上、2028年3月期に330億円以上の経常利益シナジー効果を見込む |
| 取締役会決議日 | 2026年5月20日 |
| 契約締結日 | 2026年5月20日 |
| 実行日・効力発生日 | 2026年10月1日（予定ではなく効力発生日として記載。許認可取得が条件） |
| 実行の前提条件 | 監督官庁等の国内外の政府機関からの許認可取得 |
| 取得後の経営体制 | 楽天銀行を頂点とする一つのグループに集約。楽天グループは交付されたA種種類株式の一部を普通株式へ転換し、みずほ銀行は交付されたA種種類株式の全てを普通株式へ転換。みずほ証券は楽天証券の49.00%を継続保有予定。商号・代表者・従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。預金獲得力と資金調達の柔軟性を高める財務シナジー、銀行・カード・証券の顧客基盤の相互利用、統合的なマーケティング、データ・AI活用を通じて、フィンテック事業の成長と収益力の向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。