読む価値
54定例
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
25500000
株（予定）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外市場における株式の売出し
発行・処分する株式数25,500,000株
当行普通株式 25,500,000株（予定）
割当予定先
該当なし（海外市場の投資家に販売）
資金の具体的な使途
主に社債の早期返済
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
売出人は本日から180日間、当行普通株式の売却等を行わない（本売出し等を除く）旨を約束
譲渡制限の解除条件
主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナーの事前の書面による同意。主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナーは裁量で合意内容を全部又は一部解除可能
募集の体制
引受人・主幹事
ゴールドマン・サックス証券株式会社（主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナー）Mizuho International plc（主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー）大和証券株式会社（主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー）
払込期日
該当なし（株式受渡期日は2023年12月11日）
払込金額の算定根拠
2023年12月6日から12月7日午前8時までのいずれかの売出価格等決定日に、需要状況及び市場環境等を勘案して決定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外市場における株式の売出し |
| 発行・処分する株式数 | 当行普通株式 25,500,000株（予定） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 主に社債の早期返済 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 該当なし（株式受渡期日は2023年12月11日） |
| 割当予定先 | 該当なし（海外市場の投資家に販売） |
| 払込金額の算定根拠 | 2023年12月6日から12月7日午前8時までのいずれかの売出価格等決定日に、需要状況及び市場環境等を勘案して決定 |
| 譲渡制限期間 | 売出人は本日から180日間、当行普通株式の売却等を行わない（本売出し等を除く）旨を約束 |
| 譲渡制限の解除条件 | 主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナーの事前の書面による同意。主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナーは裁量で合意内容を全部又は一部解除可能 |
| 引受人・主幹事 | ゴールドマン・サックス証券株式会社（主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナー）、Mizuho International plc（主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー）、大和証券株式会社（主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー） |
この書類が述べていない項目（19件）
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。楽天グループが、総有利子負債を増やさない財務コミットメントのもとで有利子負債残高を削減しており、本売出しにより主に社債の早期返済に充当する資金を確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。