読む価値
88重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3500000
株（新株式160,000株＋新株予約権の潜在株式3,340,000株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行及び第1回新株予約権発行
誰に、どれだけ出るか
新株式160,000株。新株予約権の目的となる株式3,340,000株（33,400個、1個につき100株）
Francis Capital Inc：新株式160,000株、新株予約権33,400個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式：1株568円。新株予約権：1個480円
発行価額の総額
新株式90,880,000円。新株予約権16,032,000円
調達する資金の額
合計1,913,152,000円（新株予約権発行分16,032,000円、新株予約権行使分1,897,120,000円）
既存の株式数と、増える分
+92.10%増える割合
3,799,965株7,299,965株
発行済株式総数3,799,965株に対し、増加株式数3,500,000株（約92.1%。すべての新株予約権が行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株568円。修正条項の記載はない
行使期間
2026年1月22日から2029年1月21日
新株予約権の個数
発行総数33,400個。未行使残は非開示
無償取得の事由
東京証券取引所における普通取引の終値が、20取引日連続して各日に適用される行使価額の120％を超えた場合、会社は取得日に残存する新株予約権の全部または一部を当初発行価額で取得できる
払込期日
2026年1月21日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行及び第1回新株予約権発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式160,000株。新株予約権の目的となる株式3,340,000株（33,400個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株568円。新株予約権：1個480円 |
| 発行価額の総額 | 新株式90,880,000円。新株予約権16,032,000円 |
| 調達する資金の額 | 合計1,913,152,000円（新株予約権発行分16,032,000円、新株予約権行使分1,897,120,000円） |
| 払込期日 | 2026年1月21日 |
| 割当予定先 | Francis Capital Inc：新株式160,000株、新株予約権33,400個 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数3,799,965株に対し、増加株式数3,500,000株（約92.1%。すべての新株予約権が行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 3,799,965株 → 7,299,965株（約92.1%） |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株568円。修正条項の記載はない |
| 行使期間 | 2026年1月22日から2029年1月21日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数33,400個。未行使残は非開示 |
| 無償取得の事由 | 東京証券取引所における普通取引の終値が、20取引日連続して各日に適用される行使価額の120％を超えた場合、会社は取得日に残存する新株予約権の全部または一部を当初発行価額で取得できる |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本開示では、払込みが完了したことのみを記載しており、発行理由・資金使途は記載していない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。