Komori
株式の発行・処分5726大阪チタニウムテクノロジーズ鉄鋼・非鉄

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

既に決議されていた公募増資、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当増資について、発行価格・売出価格などの条件が決定した。公募の発行価格と売出価格は1株2,592円、払込金額は1株2,484円となった。

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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
18144000000
円(公募発行価格の総額)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

変更された数値単位:
項目従来修正後増減
発行済株式総数非開示非開示非開示
発行・処分の種類公募による新株式発行(一般募集)、第三者割当による新株式発行、株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
発行・処分する株式数公募 7,000,000株 / 第三者割当 上限1,050,000株 / 売出し 1,050,000株
発行価額・処分価額公募発行価格 1株につき2,592円 / 公募払込金額 1株につき2,484円 / 第三者割当払込金額 1株につき2,484円 / 売出価格 1株につき2,592円
発行価額の総額公募 18,144,000,000円 / 第三者割当 not_disclosed(払込金額の総額は上限2,608,200,000円) / 売出し 2,721,600,000円
調達する資金の額払込金額の総額 公募17,388,000,000円、第三者割当上限2,608,200,000円 / 差引手取概算額 合計上限19,889,200,000円
発行諸費用の概算額非開示
資金の具体的な使途内容 スポンジチタンの生産能力増強を目的とした、本社・尼崎工場におけるスポンジチタン製造設備に係る設備投資資金の一部 / 金額 今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限19,889,200,000円の全額 / 支出予定時期 2028年3月末まで
払込期日公募 2026年9月9日(水) / 第三者割当 2026年9月29日(火)
割当予定先not_disclosed(公募の引受人および第三者割当の割当予定先の名称は本書類に記載なし)
割当予定先の保有方針非開示
希薄化率非開示
払込金額の算定根拠2026年9月1日の終値2,700円を基準とし、ディスカウント率4.00%。発行価格・売出価格は2,592円、払込金額は2,484円。
行使価額非開示
行使期間非開示
新株予約権の個数非開示
譲渡制限期間非開示
譲渡制限の解除条件非開示
無償取得の事由非開示
対象者の区分と人数非開示
株式報酬の総額非開示
引受人・主幹事非開示
オーバーアロットメント売出株式数 1,050,000株 / 第三者割当の上限株数 1,050,000株
株式分割の比率非開示
企業行動規範上の手続非開示
直近のエクイティ・ファイナンス非開示
募集後の大株主非開示
業績への影響非開示

書類が述べていない項目は「非開示」と表示します。空欄にしたり、他の資料から補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2026年8月25日開催の取締役会で決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、スポンジチタンの生産能力増強を目的とした本社・尼崎工場の製造設備への設備投資資金の一部に充当する予定である。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。