読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
8050000
株（第三者割当が全株実施された場合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
一般募集 7,000,000 株 / 第三者割当 1,050,000 株（上限）
野村證券株式会社1,050,000 株（上限）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。発行価格等決定日に決定
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示、差引手取概算額合計上限：21,979,704,500 円
資金の具体的な使途
本社・尼崎工場におけるスポンジチタン製造設備に係る設備投資資金の一部金額 21,979,704,500 円・支出予定時期 2028 年３月末まで
残額が生じた場合の借入金の返済資金金額 残額・支出予定時期 2027 年12月末まで
既存の株式数と、増える分
+19.02%増える割合
36,800,000株44,850,000株
一般募集のみで19.02％、第三者割当が全株実施された場合で21.88％（現在の発行済株式総数36,800,000株に対する計算）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
一般募集に関連する当社株主3社のロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して90日目の日に終了
譲渡制限の解除条件
野村證券株式会社の事前の書面による同意がある場合。野村證券株式会社は期間中でも合意を解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団
オーバーアロットメント
売出株式数1,050,000株を上限、第三者割当による新株式発行1,050,000株を上限
払込期日
一般募集：2026 年９月９日(水)又は2026 年９月10日(木)のいずれかの日、第三者割当：2026 年９月29日(火)
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。終値の期間は発行価格等決定日当日（当日に終値がない場合は直近日）。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし（過去３年間）
業績への影響
今回の調達資金の充当により、事業の拡大及び財務体質の強化につながり、当社の中長期的な企業価値向上に資するものと考えております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 一般募集 7,000,000 株 / 第三者割当 1,050,000 株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日に決定 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示、差引手取概算額合計上限：21,979,704,500 円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 本社・尼崎工場におけるスポンジチタン製造設備に係る設備投資資金の一部 / 金額 21,979,704,500 円 / 支出予定時期 2028 年３月末まで、内容 残額が生じた場合の借入金の返済資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2027 年12月末まで |
| 払込期日 | 一般募集：2026 年９月９日(水)又は2026 年９月10日(木)のいずれかの日、第三者割当：2026 年９月29日(火) |
| 割当予定先 | 名称 野村證券株式会社 / 株数 1,050,000 株（上限） |
| 希薄化率 | 一般募集のみで19.02％、第三者割当が全株実施された場合で21.88％（現在の発行済株式総数36,800,000株に対する計算） |
| 発行済株式総数 | 36,800,000 株 → 44,850,000 株（第三者割当が全株発行された場合）（21.88％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。終値の期間は発行価格等決定日当日（当日に終値がない場合は直近日）。 |
| 譲渡制限期間 | 一般募集に関連する当社株主3社のロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して90日目の日に終了 |
| 譲渡制限の解除条件 | 野村證券株式会社の事前の書面による同意がある場合。野村證券株式会社は期間中でも合意を解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数1,050,000株を上限、第三者割当による新株式発行1,050,000株を上限 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし（過去３年間） |
| 業績への影響 | 今回の調達資金の充当により、事業の拡大及び財務体質の強化につながり、当社の中長期的な企業価値向上に資するものと考えております。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的なスポンジチタン需要の拡大に対応し、生産能力を増強するとともに、高品質スポンジチタンの安定供給、財務柔軟性の確保及び中長期的な企業価値向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。