読む価値
64注目
5項目のうち3項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1600
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第8回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第9回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の発行（本開示は当該発行の資金使途変更）
調達する資金の額
払込金額の総額：65億95百万円、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
社債の償還金額 33億25百万円・支出予定時期 2026年10月
ビットコイン（BTC）購入金額 32億70百万円・支出予定時期 2025年9月～2030年9月
新株予約権の条件
行使価額
第8回新株予約権：行使価額修正条項付。第9回新株予約権：行使価額修正選択権付き。具体的な当初行使価額・修正下限は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年8月18日 / 種類 第三者割当による第8回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第9回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の発行並びに第1回無担保普通社債（私募債）の同時発行 / 金額 調達資金65億95百万円
業績への影響
社債利息として第2四半期に2億50百万円を計上する見込み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第8回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第9回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の発行（本開示は当該発行の資金使途変更） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：65億95百万円、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 社債の償還 / 金額 33億25百万円 / 支出予定時期 2026年10月、内容 ビットコイン（BTC）購入 / 金額 32億70百万円 / 支出予定時期 2025年9月～2030年9月 |
| 行使価額 | 第8回新株予約権：行使価額修正条項付。第9回新株予約権：行使価額修正選択権付き。具体的な当初行使価額・修正下限は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年8月18日 / 種類 第三者割当による第8回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第9回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の発行並びに第1回無担保普通社債（私募債）の同時発行 / 金額 調達資金65億95百万円 |
| 業績への影響 | 社債利息として第2四半期に2億50百万円を計上する見込み |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第2回・第3回無担保普通社債の全額および第4回無担保普通社債の一部について、社債権者からの請求等を受けて繰上償還を実施するため。また、第4回・第5回無担保普通社債により暗号資産投資資金20億円を既に確保しており、新株予約権の行使資金を社債償還に充当することで、社債残高の圧縮、財務リスクの低減、新株予約権の早期行使促進および資金使途の透明性確保を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。