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第三者割当による第8回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第9回新株予約権(行使価額修正選択権付き)の発行に係る払込完了に関するお知らせ

第8回・第9回の新株予約権について、割当先から発行価額の払込みを受け、発行が完了した。第8回は3億3,450万株、第9回は2,205万株の潜在株式を伴う。

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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
40842000
円(新株予約権発行価額の総額)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

第三者割当による第8回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第9回新株予約権(行使価額修正選択権付き)の発行

誰に、どれだけ出るか

第8回:普通株式33,450,000株(新株予約権334,500個、1個につき100株)、第9回:普通株式22,050,000株(新株予約権220,500個、1個につき100株)

Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund23,415,000株相当(新株予約権234,150個)
MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC3,345,000株相当(新株予約権33,450個)
BEMAP Master Fund Ltd.6,690,000株相当(新株予約権66,900個)
KAY LEO BROTHERS LIMITED17,500,000株相当(新株予約権175,000個)
三崎優太氏4,550,000株相当(新株予約権45,500個)

柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。

第8回:1個当たり72.0円、第9回:1個当たり76.0円(1株当たりは非開示)
発行価額の総額

第8回:24,084,000円、第9回:16,758,000円、合計40,842,000円

調達する資金の額
第8回:4,104,984,000円(うち新株予約権発行分24,084,000円、新株予約権行使分4,080,900,000円)、下限行使価額の場合2,298,684,000円。第9回:2,706,858,000円(うち新株予約権発行分16,758,000円、新株予約権行使分2,690,100,000円)、下限行使価額の場合1,516,158,000円
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額122円。第8回は2025年9月16日以降、基準価額が直前の行使価額を0.1円以上上回る又は下回る場合、基準価額の90%相当額へ修正。下限68円(発行決議日の直前取引日の東証終値の50%)。第9回は2026年3月4日以降、資金調達の必要がある場合に取締役会決議で修正可能。修正後は終値の90%相当額。修正の下限は非開示
新株予約権の個数
第8回:発行総数334,500個、未行使残非開示。第9回:発行総数220,500個、未行使残非開示
無償取得の事由
第9回:割当日以降、会社が取得日の14日前までに通知又は公告することにより、取得日に残存する全部又は一部を発行価格と同額で取得可能
払込期日
2025年9月4日
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当による第8回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第9回新株予約権(行使価額修正選択権付き)の発行
発行・処分する株式数第8回:普通株式33,450,000株(新株予約権334,500個、1個につき100株)、第9回:普通株式22,050,000株(新株予約権220,500個、1個につき100株)
発行価額・処分価額第8回:1個当たり72.0円、第9回:1個当たり76.0円(1株当たりは非開示)
発行価額の総額第8回:24,084,000円、第9回:16,758,000円、合計40,842,000円
調達する資金の額第8回:4,104,984,000円(うち新株予約権発行分24,084,000円、新株予約権行使分4,080,900,000円)、下限行使価額の場合2,298,684,000円。第9回:2,706,858,000円(うち新株予約権発行分16,758,000円、新株予約権行使分2,690,100,000円)、下限行使価額の場合1,516,158,000円
払込期日2025年9月4日
割当予定先名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund / 株数 23,415,000株相当(新株予約権234,150個)、名称 MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC / 株数 3,345,000株相当(新株予約権33,450個)、名称 BEMAP Master Fund Ltd. / 株数 6,690,000株相当(新株予約権66,900個)、名称 KAY LEO BROTHERS LIMITED / 株数 17,500,000株相当(新株予約権175,000個)、名称 三崎優太氏 / 株数 4,550,000株相当(新株予約権45,500個)
行使価額当初行使価額122円。第8回は2025年9月16日以降、基準価額が直前の行使価額を0.1円以上上回る又は下回る場合、基準価額の90%相当額へ修正。下限68円(発行決議日の直前取引日の東証終値の50%)。第9回は2026年3月4日以降、資金調達の必要がある場合に取締役会決議で修正可能。修正後は終値の90%相当額。修正の下限は非開示
新株予約権の個数第8回:発行総数334,500個、未行使残非開示。第9回:発行総数220,500個、未行使残非開示
無償取得の事由第9回:割当日以降、会社が取得日の14日前までに通知又は公告することにより、取得日に残存する全部又は一部を発行価格と同額で取得可能
この書類が述べていない項目(18件)
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2025年8月18日開催の取締役会で決議した新株予約権の発行について、2025年9月4日に発行価額の払込みが完了したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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