読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3514308
株（交付される普通株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
A種優先株式の普通株式への一部転換（取得請求権の行使による）
誰に、どれだけ出るか
A種優先株式 632,165株（投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号265,778株、APCPⅦ, L.P.122,141株、CJIP(AP)Ⅶ, L.P.81,955株、JBO(AP)Ⅶ, L.P.123,742株、AP Reiwa F7-A, L.P.15,812株、AP Reiwa F7-B, L.P.22,737株） / 普通株式 3,514,308株（投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号1,477,504株、APCPⅦ, L.P.679,002株、CJIP(AP)Ⅶ, L.P.455,601株、JBO(AP)Ⅶ, L.P.687,902株、AP Reiwa F7-A, L.P.87,901株、AP Reiwa F7-B, L.P.126,398株）
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号普通株式1,477,504株
APCPⅦ, L.P.普通株式679,002株
CJIP(AP)Ⅶ, L.P.普通株式455,601株
JBO(AP)Ⅶ, L.P.普通株式687,902株
AP Reiwa F7-A, L.P.普通株式87,901株
AP Reiwa F7-B, L.P.普通株式126,398株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
既存の株式数と、増える分
+23.90%増える割合
14,706,021株18,220,329株
23.90%（普通株式の本転換前発行済株式総数14,706,021株に対する交付普通株式3,514,308株の比率）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
割当予定先の保有方針
APファンドは、普通株式についても継続的に保有する意向である旨を確認している。
払込期日
2026年6月4日（普通株式への転換日）
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年12月18日付の第三者割当によるA種優先株式及びB種劣後株式の発行（発行金額は本書類では非開示）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | A種優先株式の普通株式への一部転換（取得請求権の行使による） |
| 発行・処分する株式数 | A種優先株式 632,165株（投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号265,778株、APCPⅦ, L.P.122,141株、CJIP(AP)Ⅶ, L.P.81,955株、JBO(AP)Ⅶ, L.P.123,742株、AP Reiwa F7-A, L.P.15,812株、AP Reiwa F7-B, L.P.22,737株） / 普通株式 3,514,308株（投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号1,477,504株、APCPⅦ, L.P.679,002株、CJIP(AP)Ⅶ, L.P.455,601株、JBO(AP)Ⅶ, L.P.687,902株、AP Reiwa F7-A, L.P.87,901株、AP Reiwa F7-B, L.P.126,398株） |
| 払込期日 | 2026年6月4日（普通株式への転換日） |
| 割当予定先 | 名称 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号 / 株数 普通株式1,477,504株、名称 APCPⅦ, L.P. / 株数 普通株式679,002株、名称 CJIP(AP)Ⅶ, L.P. / 株数 普通株式455,601株、名称 JBO(AP)Ⅶ, L.P. / 株数 普通株式687,902株、名称 AP Reiwa F7-A, L.P. / 株数 普通株式87,901株、名称 AP Reiwa F7-B, L.P. / 株数 普通株式126,398株 |
| 割当予定先の保有方針 | APファンドは、普通株式についても継続的に保有する意向である旨を確認している。 |
| 希薄化率 | 23.90%（普通株式の本転換前発行済株式総数14,706,021株に対する交付普通株式3,514,308株の比率） |
| 発行済株式総数 | 普通株式14,706,021株、A種優先株式3,000,000株 → 普通株式18,220,329株、A種優先株式2,367,835株（普通株式+23.90%、A種優先株式△21.07%） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年12月18日付の第三者割当によるA種優先株式及びB種劣後株式の発行（発行金額は本書類では非開示） |
この書類が述べていない項目（20件）
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。APファンドは、事業再生計画を支援するスポンサーとして、A種優先株式を段階的に普通株式へ転換していくことが最適と判断した。当社もAPファンドと最適な資本構成について協議し、本転換が現時点で最適と判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。