読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
113
円／株（公開買付価格の引上げ幅）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け（本公開買付条件変更）相手方Gerbera holdings株式会社
開示した会社メタルアート
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。締結から決議まで60日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対価と費用
取得価額1株当たり7,713円（総額は記載なし）
対価の種類現金
公開買付価格当社株式1株につき7,713円。新株予約権の買付価格は非開示
買付予定数の下限849,600株（所有割合29.68％）に変更
公開買付期間2026年5月15日から2026年7月28日まで、合計52営業日
資金の手当て本公開買付けに要する資金の一部をLBOローンにより賄う予定
業績への影響
本公開買付条件変更に伴うLBOローンの借入額増額後も当社の事業運営に影響を与えるものではなく、本取引に伴い生じ得るデメリットは引き続き限定的と説明
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、類似会社比較法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関KPMG
特別委員会設置あり。委員3名（大石悠人、荻野奈緒、村松千左子）。2026年7月13日付追加答申書を全員一致で承認
実行の前提条件応募株券等の合計が買付予定数の下限849,600株以上となること。公開買付け成立後の株式併合には会社法上の特別決議が必要。関係法令の改正・施行や当局の解釈等により手続や時期が変更される可能性がある
取得後の経営体制本取引後もダイハツ工業が当社の経営に本取引前と同程度に関与する予定。本再出資後の公開買付者の出資割合は日本モノづくり未来2号ファンド66.7％、ダイハツ工業33.3％の予定。当社株式は株式併合等により非公開化する予定。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け（本公開買付条件変更） |
| 相手方の名称 | Gerbera holdings株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社メタルアート |
| 取得価額 | 1株当たり7,713円（総額は記載なし） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 当社株式1株につき7,713円。新株予約権の買付価格は非開示 |
| 買付予定数の下限 | 849,600株（所有割合29.68％）に変更 |
| 公開買付期間 | 2026年5月15日から2026年7月28日まで、合計52営業日 |
| 取得株式数 | 買付予定数の下限849,600株（議決権8,496個）。実際の取得株式数は非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 30.29％（変更前の買付予定数の下限に係る所有割合） → 異動後 29.68％（変更後の買付予定数の下限に係る所有割合） |
| 資金の手当て | 本公開買付けに要する資金の一部をLBOローンにより賄う予定 |
| 業績への影響 | 本公開買付条件変更に伴うLBOローンの借入額増額後も当社の事業運営に影響を与えるものではなく、本取引に伴い生じ得るデメリットは引き続き限定的と説明 |
| 取締役会決議日 | 2026年7月13日（条件変更に関する決議。初回決議は2026年5月14日） |
| 契約締結日 | 2026年5月14日 |
| 実行日・効力発生日 | 本公開買付けは2026年5月15日に開始済み。公開買付期間終了予定は2026年7月28日。株式併合に係る臨時株主総会は2026年9月下旬頃、当社自己株式取得及び本再出資は2026年10月頃の予定 |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、類似会社比較法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | KPMG |
| 特別委員会 | 設置あり。委員3名（大石悠人、荻野奈緒、村松千左子）。2026年7月13日付追加答申書を全員一致で承認 |
| 実行の前提条件 | 応募株券等の合計が買付予定数の下限849,600株以上となること。公開買付け成立後の株式併合には会社法上の特別決議が必要。関係法令の改正・施行や当局の解釈等により手続や時期が変更される可能性がある |
| 取得後の経営体制 | 本取引後もダイハツ工業が当社の経営に本取引前と同程度に関与する予定。本再出資後の公開買付者の出資割合は日本モノづくり未来2号ファンド66.7％、ダイハツ工業33.3％の予定。当社株式は株式併合等により非公開化する予定。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（12件）
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。公開買付者は、当社株式の市場取引の状況、株主の応募状況及び今後の応募見通しを踏まえ、公開買付けの成立の確度を高めるため、株主に従来より高い売却機会と十分な検討期間を提供することを理由として、公開買付価格を引き上げ、期間を延長した。また、当社株式の非公開化に支障が生じない範囲で公開買付けの成立確実性を高めるため、買付予定数の下限を引き下げた。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。