読む価値
77重要
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7600
円／株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け（本取引）相手方Gerbera holdings 株式会社
開示した会社メタルアート
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで1日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
主として自動車及び建設機械、産業機械向けの精密型打鍛造品の製造・販売を中心とした事業を展開しております。
純資産29,215百万円（2026年3月31日現在。非支配株主持分控除後の期末連結純資産は26,036百万円）
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格当社株式1株につき7,600円
買付予定数の下限867,000株（所有割合30.29％）。上限は設定していない。
公開買付期間2026年5月15日から2026年6月25日まで（30営業日）
資金の手当て日本モノづくり未来2号ファンドから5,534百万円を上限とする出資を受け、りそな銀行から19,500百万円を限度とする借入れを行う予定。
業績への影響
本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果は、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であり、財務予測及びKPMGによる算定には反映されていない。
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、類似会社比較法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関株式会社KPMG FAS
特別委員会設置あり。独立役員である社外取締役2名及び社外監査役1名の合計3名で構成。
実行の前提条件本公開買付けの成立、本株式併合に関する臨時株主総会の承認及び本株式併合の効力発生、当社自己株式取得に必要な資金提供等。
取得後の経営体制原則として現在の経営体制を維持し、当社の経営の自主性を維持・尊重する予定。従業員については原則として現在の雇用条件を維持する予定。スパークスのネットワーク活用、顧客基盤拡大、追加的なM&A・提携、生産技術の可視化・継承、DXを検討する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け（本取引） |
| 相手方の名称 | Gerbera holdings 株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社メタルアート |
| 対象会社の事業内容 | 主として自動車及び建設機械、産業機械向けの精密型打鍛造品の製造・販売を中心とした事業を展開しております。 |
| 対象会社の純資産 | 29,215百万円（2026年3月31日現在。非支配株主持分控除後の期末連結純資産は26,036百万円） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 当社株式1株につき7,600円 |
| 買付予定数の下限 | 867,000株（所有割合30.29％）。上限は設定していない。 |
| 公開買付期間 | 2026年5月15日から2026年6月25日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 当社株式の全て（本不応募株式及び自己株式を除く）を対象とするが、実際の取得株式数は未確定 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.00% → 異動後 100%（最終的な完全子会社化） |
| 資金の手当て | 日本モノづくり未来2号ファンドから5,534百万円を上限とする出資を受け、りそな銀行から19,500百万円を限度とする借入れを行う予定。 |
| 業績への影響 | 本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果は、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であり、財務予測及びKPMGによる算定には反映されていない。 |
| 取締役会決議日 | 2026年5月14日 |
| 契約締結日 | 2026年5月14日 |
| 実行日・効力発生日 | 本公開買付けは2026年5月15日から6月25日まで（予定）。本株式併合、当社自己株式取得及び本再出資は2026年10月頃（予定）。本合併の実施時期は未定。 |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、類似会社比較法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | 株式会社KPMG FAS |
| 特別委員会 | 設置あり。独立役員である社外取締役2名及び社外監査役1名の合計3名で構成。 |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けの成立、本株式併合に関する臨時株主総会の承認及び本株式併合の効力発生、当社自己株式取得に必要な資金提供等。 |
| 取得後の経営体制 | 原則として現在の経営体制を維持し、当社の経営の自主性を維持・尊重する予定。従業員については原則として現在の雇用条件を維持する予定。スパークスのネットワーク活用、顧客基盤拡大、追加的なM&A・提携、生産技術の可視化・継承、DXを検討する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。スパークスグループの投資先ネットワークや外部人材を活用して、モータ事業など新規事業の顧客基盤を拡大し、M&A・提携、生産技術・技能の可視化、DXによる業務変革を進めるためです。また、非公開化による上場維持コストの削減と、短期業績に左右されず中長期の成長施策を実行できる経営の自由度向上も理由として挙げています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。