読む価値
75重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
62500
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか62,500株
当社普通株式62,500株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社62,500株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき714円（払込金額）、1株につき960.48円（割当価格）
発行価額の総額
44,625,000円（払込金額総額）、60,030,000円（割当価格総額）
調達する資金の額
払込金額の総額44,625,000円、差引手取概算額59,819千円
資金の具体的な使途
外部連携システムに係る構築費用
CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る広告宣伝費
営業支援システム利用費用
東京オフィス移転費用
残額は借入金の返済
既存の株式数と、増える分
+2.66%増える割合
2,353,050株2,415,550株
約2.66%（62,500株÷2,353,050株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数62,500株、第三者割当の上限株数非開示
払込期日
2024年1月17日（水曜日）
払込金額の算定根拠
東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年11月13日及び2023年11月30日開催の取締役会決議 / 種類 公募による新株式発行並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連する第三者割当増資 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式62,500株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき714円（払込金額）、1株につき960.48円（割当価格） |
| 発行価額の総額 | 44,625,000円（払込金額総額）、60,030,000円（割当価格総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額44,625,000円、差引手取概算額59,819千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 外部連携システムに係る構築費用 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」に係る広告宣伝費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 営業支援システム利用費用 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 東京オフィス移転費用 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 残額は借入金の返済 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2024年1月17日（水曜日） |
| 割当予定先 | 名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 / 株数 62,500株 |
| 希薄化率 | 約2.66%（62,500株÷2,353,050株） |
| 発行済株式総数 | 2,353,050株 → 2,415,550株（約2.66%） |
| 払込金額の算定根拠 | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数62,500株、第三者割当の上限株数非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年11月13日及び2023年11月30日開催の取締役会決議 / 種類 公募による新株式発行並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連する第三者割当増資 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主から借り入れた当社株式をSMBC日興証券が返却するため。手取金は、外部連携システムの構築、広告宣伝、営業支援システム、東京オフィス移転、借入金返済に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。