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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1023011300
円（転換社債型新株予約権付社債500,000,000円＋新株予約権523,011,300円）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第11回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数：202,265株（新株予約権付社債）、210,000株（第11回新株予約権）
シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合１号（新株予約権付社債40個、新株予約権2,100個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
社債：1社債当たり12,500,000円（額面100円につき100円）、新株予約権：1個当たり1,853円
調達する資金の額
500,000,000円（新株予約権付社債）、523,011,300円（第11回新株予約権・当初行使価額ですべて行使された場合）
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額：1株当たり2,472円。行使価額の修正条項については非開示
新株予約権の個数
発行総数：2,100個。未行使残：非開示
無償取得の事由
一定の場合に割当先から取得請求がなされた場合、会社が本新株予約権を取得する。具体的には、非上場承継会社等、公開買付け、上場廃止事由等・監理銘柄指定、支配権変動、スクイーズアウト、一定の財務制限条項抵触事由等。
割当予定先の保有方針
払込期日から180日間は、当社の事前の同意なく本新株予約権付社債の転換または本新株予約権の行使をしない。新株式発行等に関するロックアップ条項がある。一定の場合、割当先は本新株予約権の取得を請求できる。
払込期日
2025年10月23日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第11回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数：202,265株（新株予約権付社債）、210,000株（第11回新株予約権） |
| 発行価額・処分価額 | 社債：1社債当たり12,500,000円（額面100円につき100円）、新株予約権：1個当たり1,853円 |
| 調達する資金の額 | 500,000,000円（新株予約権付社債）、523,011,300円（第11回新株予約権・当初行使価額ですべて行使された場合） |
| 払込期日 | 2025年10月23日 |
| 割当予定先 | シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合１号（新株予約権付社債40個、新株予約権2,100個） |
| 割当予定先の保有方針 | 払込期日から180日間は、当社の事前の同意なく本新株予約権付社債の転換または本新株予約権の行使をしない。新株式発行等に関するロックアップ条項がある。一定の場合、割当先は本新株予約権の取得を請求できる。 |
| 行使価額 | 当初行使価額：1株当たり2,472円。行使価額の修正条項については非開示 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数：2,100個。未行使残：非開示 |
| 無償取得の事由 | 一定の場合に割当先から取得請求がなされた場合、会社が本新株予約権を取得する。具体的には、非上場承継会社等、公開買付け、上場廃止事由等・監理銘柄指定、支配権変動、スクイーズアウト、一定の財務制限条項抵触事由等。 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年9月26日および10月6日開催の取締役会で決議した発行について、払込手続きが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。