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資本業務提携契約の締結並びに第三者割当による新株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の発行に関するお知らせ

ブルーイノベーションは、いであ株式会社と資本業務提携契約を結び、いであに普通株式を割り当てることを決めた。両社は公共インフラのドローン点検、防災、遠隔監視、自動点検システムなどを共同開発・提供する。

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規模
1222996100
円
書きぶり
条件付き
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この提携で決まったこと

資本業務提携
5597ブルーイノベーション
提携先いであ株式会社 / シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合1号
提携の内容
  1. 1

    公共インフラ向けドローン点検ソリューションの共同開発・提供

  2. 2

    ドローンポート(BEP ポート)を活用した遠隔点検・監視ソリューションの共同開発・提供

  3. 3

    水域・空域・陸域を統合した自動点検システムの共同開発・提供

  4. 4

    共同案件形成・実装プロセスの整備

  5. 5

    データ利活用と価値創造

両社が取り組むと書類に書かれている項目です。上下の線は2社の間にある取り決めを表しています。

提携による数値目標

2025年対比で30%から40%程度の売上高の年平均成長率(CAGR)、2027年度の営業黒字化

資本・人の関係

仕事を組むだけでなく、相手の株式を持ったり人を送ったりするかどうかです(資本業務提携)。

1.82%提携先の株式のうち当社の持分
持株比率 いであ株式会社1.82%
取得株式数80,900株(2025年6月30日現在の自己株式を除く発行済株式総数3,939,051株に対する希薄化率2.05%)
取得価額199,984,800円(本新株式の発行価額の総額)
株式の保有方針いであは本新株式を原則として中長期的に保有する方針。SCI投資事業有限責任組合は、本新株予約権付社債及び本新株予約権を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡しない方針であり、払込期日または発行日から180日間は原則として転換・行使できない。SCI投資事業有限責任組合による本新株予約権付社債及び本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。
主要株主の異動熊田貴之37.83%、福田重男3.80%、熊田雅之2.87%など → 熊田貴之33.62%、シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合1号9.30%、福田重男3.38%、熊田雅之2.55%、いであ株式会社1.82%など
提携先について
事業内容社会基盤の形成と環境保全の総合コンサルタント/グロース市場等の国内上場企業に対する第三者割当による成長資金の投資
所在地東京都世田谷区/東京都千代田区
資本金いであ株式会社:3,173百万円。シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社:1千万円。
売上高24,310,486千円(2024年12月期、いであ株式会社・連結)
営業利益3,254,353千円(2024年12月期、いであ株式会社・連結)
業績への影響

本資本業務提携及び本第三者割当が当社の2025年12月期の通期業績予想に与える影響はございません。

取締役会決議日2025年9月26日契約締結日2025年9月26日提携開始日2025年10月15日株式取得日・払込期日2025年10月15日(いであ向け新株式)。SCI向け新株予約権付社債の払込期日は2025年10月23日、新株予約権の割当日は2025年10月23日。
この提携で決まったこと
項目内容
提携先の名称いであ株式会社、シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合1号
提携先の事業内容社会基盤の形成と環境保全の総合コンサルタント、グロース市場等の国内上場企業に対する第三者割当による成長資金の投資
提携先の所在地東京都世田谷区、東京都千代田区
提携先の資本金いであ株式会社:3,173百万円。シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社:1千万円。
提携先の売上高24,310,486千円(2024年12月期、いであ株式会社・連結)
提携先の営業利益3,254,353千円(2024年12月期、いであ株式会社・連結)
提携の種類資本業務提携
提携の内容公共インフラ向けドローン点検ソリューションの共同開発・提供、ドローンポート(BEP ポート)を活用した遠隔点検・監視ソリューションの共同開発・提供、水域・空域・陸域を統合した自動点検システムの共同開発・提供、共同案件形成・実装プロセスの整備、データ利活用と価値創造
取得株式数80,900株(2025年6月30日現在の自己株式を除く発行済株式総数3,939,051株に対する希薄化率2.05%)
取得価額199,984,800円(本新株式の発行価額の総額)
持株比率0% → いであ株式会社1.82%(1.82%)
提携による数値目標2025年対比で30%から40%程度の売上高の年平均成長率(CAGR)、2027年度の営業黒字化
株式の保有方針いであは本新株式を原則として中長期的に保有する方針。SCI投資事業有限責任組合は、本新株予約権付社債及び本新株予約権を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡しない方針であり、払込期日または発行日から180日間は原則として転換・行使できない。SCI投資事業有限責任組合による本新株予約権付社債及び本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。
取締役会決議日2025年9月26日
契約締結日2025年9月26日
提携開始日2025年10月15日
株式取得日・払込期日2025年10月15日(いであ向け新株式)。SCI向け新株予約権付社債の払込期日は2025年10月23日、新株予約権の割当日は2025年10月23日。
業績への影響本資本業務提携及び本第三者割当が当社の2025年12月期の通期業績予想に与える影響はございません。
主要株主の異動熊田貴之37.83%、福田重男3.80%、熊田雅之2.87%など → 熊田貴之33.62%、シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合1号9.30%、福田重男3.38%、熊田雅之2.55%、いであ株式会社1.82%など
この書類が述べていない項目(4件)
合弁会社の概要出資比率役員の派遣契約期間

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

いであのインフラ維持管理・防災分野の知見と、当社のドローン・ロボティクス技術を融合し、公共インフラや防災分野での新たな事業機会を創出するため。また、成長投資の資金を調達し、共同開発・運用体制の強化と市場浸透を進めるため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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