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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2942500000
円（公募による新株式発行の発行価格の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 5,500,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限825,000株 / 株式売出し 825,000株
公募 1株につき512.68円（払込金額） / 第三者割当 1株につき512.68円 / 売出し 1株につき535円
発行価額の総額
公募 2,942,500,000円（発行価格の総額） / 第三者割当 上限422,961,000円（払込金額の総額） / 売出し 441,375,000円（売出価格の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額：公募2,819,740,000円、第三者割当上限422,961,000円。差引手取概算額合計上限：3,208,701,000円。
資金の具体的な使途
DX推進事業における設備投資資金（システム・サービス開発投資）金額 2026年3月期400,000,000円、2027年3月期600,000,000円・支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期
DX推進事業における顔認証IDプラットフォーム事業の人件費金額 2027年3月期200,000,000円・支出予定時期 2027年3月期
DX推進事業における顔認証IDプラットフォーム事業の広告宣伝費金額 2026年3月期120,000,000円、2027年3月期180,000,000円・支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期
DX推進事業におけるクラウドインテグレーション事業の人件費金額 2026年3月期140,000,000円、2027年3月期160,000,000円・支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期
DX推進事業におけるクラウドインテグレーション事業の人材採用費金額 2026年3月期110,000,000円、2027年3月期110,000,000円、2028年3月期130,000,000円・支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期、2028年3月期
DX不動産事業における新築マンション開発費金額 2026年3月期1,000,000,000円、2027年3月期58,701,000円・支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数825,000株。第三者割当による新株式発行の上限825,000株。
払込期日
公募 2025年10月14日(火) / 第三者割当 2025年11月12日(水)
払込金額の算定根拠
算定基準日：2025年10月6日、基準価格558円、ディスカウント率4.12％。発行価格（募集価格）535円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 5,500,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限825,000株 / 株式売出し 825,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募 1株につき512.68円（払込金額） / 第三者割当 1株につき512.68円 / 売出し 1株につき535円 |
| 発行価額の総額 | 公募 2,942,500,000円（発行価格の総額） / 第三者割当 上限422,961,000円（払込金額の総額） / 売出し 441,375,000円（売出価格の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募2,819,740,000円、第三者割当上限422,961,000円。差引手取概算額合計上限：3,208,701,000円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 DX推進事業における設備投資資金（システム・サービス開発投資） / 金額 2026年3月期400,000,000円、2027年3月期600,000,000円 / 支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期、内容 DX推進事業における顔認証IDプラットフォーム事業の人件費 / 金額 2027年3月期200,000,000円 / 支出予定時期 2027年3月期、内容 DX推進事業における顔認証IDプラットフォーム事業の広告宣伝費 / 金額 2026年3月期120,000,000円、2027年3月期180,000,000円 / 支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期、内容 DX推進事業におけるクラウドインテグレーション事業の人件費 / 金額 2026年3月期140,000,000円、2027年3月期160,000,000円 / 支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期、内容 DX推進事業におけるクラウドインテグレーション事業の人材採用費 / 金額 2026年3月期110,000,000円、2027年3月期110,000,000円、2028年3月期130,000,000円 / 支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期、2028年3月期、内容 DX不動産事業における新築マンション開発費 / 金額 2026年3月期1,000,000,000円、2027年3月期58,701,000円 / 支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期 |
| 払込期日 | 公募 2025年10月14日(火) / 第三者割当 2025年11月12日(水) |
| 払込金額の算定根拠 | 算定基準日：2025年10月6日、基準価格558円、ディスカウント率4.12％。発行価格（募集価格）535円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数825,000株。第三者割当による新株式発行の上限825,000株。 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年9月29日開催の取締役会で決議した新株式発行及び株式売出しについて、発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、子会社への投融資を通じてDX推進事業の設備投資・運転資金及びDX不動産事業の運転資金に充当し、成長戦略に必要な資金の調達と財務基盤の強化を図る。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。